跨境支付牌照的上市公司？

有，去年进博会的时候我有看到他们的展厅，记得他们的跨境电商支付产品还挺多的，而且针对不同的跨境电商企业有不同的跨境电商产品，比如针对进口跨境电商是一种产品，而针对出口跨境电商又有别的产品，具体产品名字我也不记得了。

迅猛发展！这家中国跨境支付公司，岗位批量给了外国友人

图源：图虫创意

在杭州滨江江陵路上某知名连锁酒店，住着不少不同肤色的外国友人。他们每年都会有一段时间长驻杭州，这是因为他们所供职的公司，总部在杭州。每次出差或到总部培训，他们都会选择这家步行即可到达公司的连锁酒店。

外国友人，在杭州获得了一份待遇不错的工作。

中国的跨境支付公司，正随着RCEP协定（由东盟发起的区域全面经济伙伴关系协定）、高质量共建一带一路等带来的商机沿路开拓业务。为了实现业务和合规本土化部署，他们批量招聘了不同地区的外国员工。

这家跨境支付公司有约1400个人，其中15%是国外员工，核心岗位全部实现本土化部署。甚至最早的10个创始员工，一半是美国人。

也就是说，这家跨境支付公司至少向外国员工提供了210个岗位。

它是PingPong，浙江杭州一家跨境支付平台。PingPong的商业模式总结起来就是，构建一个端到端的跨境清算结算网络，用自己覆盖50多个币种的清算能力，帮助分布在全球不同区域的卖家实现货款实时到账。

在聚光灯之外，PingPong和它所代表的跨境支付公司群体，是助力中小微企业出海，构建全球数字贸易基础设施的一支有力力量。

（1）时代在变，客户在变

一个印尼日用品零售商，其日常采购都经由本地线下分销商进行。但事实上，明明线上商城价格便宜，且能支持客户小额高频多次采购（可支持客户下单10个、20个等较小的批发数量）；线下分销商无法支持灵活采购，还设置了较长的结账期——那么问题来了，为什么这个印尼日用品零售商不去线上B2B平台采购货源？

我当然想在线上采购，我也知道线上采购更适合我。但我没有美元。”该商户告诉记者。这两年由于美元流动性受抑制，美元越来越贵，加息以后，市场上流动的美元越来越少。在一些外汇储备不高的国家，美元基本处于枯竭状态，不像中国那么充沛。

据记者了解，很多中小商户难以购入美元进行交易。线上B2B平台上有很多适合中小商户销售的货源，但因为只接收美元币种的关系，很多美元流动性紧缺的中小商户无法从平台进货。

这个时候，我的商机就出现了。我去问印尼中小商户，如果有一个办法帮他直接把手里的印尼盾转成美元，支持他直接用美元去采购，他愿不愿意？印尼商户算算账，说‘我愿意去尝试’。” PingPong联合创始人卢帅告诉记者。

事实上，是否支持小额、高频的跨境支付，往往会成为一桩外贸交易的制止因素。缺失了这个细节，外贸交易就无法进行了。反之，这也意味着如果客户诉求得到满足，商机就会出现。

新的客户诉求出现，是因为客户本身在发生新变化。银行传统的客户往往是一些大型贸易企业，一年进行外汇结算的频率较低，但单次结算量大。这些外汇结算需求大额、相对低频的大型公司，倾向于使用传统SWIFT通道：打个比方，为一笔10万美元、50万美元、100万美元的结款，付75美元的手续费，这个模式延续了几十年，大型贸易企业习以为常。

但事情正在起变化——新的出海企业主体囊括了大量的中小微企业，尤其是微型商户，支付特点是小额高频。我们一单客单价可能就10-20美元，如果走SWIFT系统，可能都不够付手续费；而且作为传统电报系统，SWIFT的信息和资金是异步的，中间也不透明，比较难追溯钱在哪个环节被卡住了。所以我们其实不倾向于使用传统银行的支付服务。”一名在线上平台开立童装商店的小企业主告诉记者。

他选择使用PingPong第三方支付服务，而他是PingPong 平台上几十万活跃的中小商户之一。PingPong的客户，有小到在亚马逊、沃尔玛上开店，一年营业额几万美元的夫妻老婆店；也有大到像浦发银行、阿里巴巴、小米、京东这样的大型互联网平台公司和大型金融机构。

（2）平台端和供应链端的复杂诉求

电子商务平台也在主动接入第三方支付服务商，这是因为自身和其商家供应链的需求愈发深刻和迫切。

电子商务平台链接着世界上任意两个国家和地区的商户和消费者，涵盖C端到B端、B端到平台端、平台端到C端等各种收付汇形态。

以C2B（消费者到商户端）这个环节来说，平台要能适应全球200多个国家和地区的上千个本地化的支付方式，以及币种置换。这里面的挑战在于：首先，全球不同区域的消费者都有自己偏好的电子支付方式；其次，每笔C端交易，都会面临退货、换货、促销保价等复杂情况。

以亚马逊为例，它每天要处理从上百个国家、几千万消费者处发起的覆盖几十个币种的交易，且所有的信息和资金都要一一对应；另一头，它们链接着全球几十个国家的数百万家中小微企业，每天须清算、结算、支付款项。同时，平台有着自己的结算规则，有的是14天结算、有的是28天结算、有些允许直接退货、有些支持换货不退款。在各种各样规则之间，平台要对每一笔交易收取手续费，同时在规避风险的前提下完成币种转换。

除了平台端，电子商务平台上商家背后的供应链，也有着对第三方支付商的诉求。

在平台上开店的小商家背后都有一条供应链，每个商户可能都在3、5个国家有20个供应商，然后供应商在3、5个国家可能又有20个采购商—— 这构成了一个又一个庞大而交错的复杂交易网络。这个交易网络里，供应链条的主要挑战是小额B2B采购、外贸采购涉及的点对点的动态收付汇问题。

在基础的收付汇需求上，线上小商户还会遇到进一步问题：怎样能够更有效地进行资金投入。线上小商户的交易普遍来源于广告投放。对其而言，投放广告以及其资金使用效率，直接影响费用结构。如果广告投放管控得好，小商户可能就比别人能够多出5个点的利润。这一层实际上是企业的数字化经营需求。”卢帅介绍。

通过API端口接入的形式，PingPong将全球账户、发卡及收单、多币种管理、供应链融资、风险管理、商业智能及全球销售等功能整合，一键输出给全球数字贸易服务网络内的任何主体。

（3）参建跨境贸易基础设施

客户、商务平台和供应链的需求叠加，PingPong很早就敏锐捕捉到了跨境支付的机会，耗时8年建立起链接全球几十块支付牌照的基础设施。哪怕只是进行一笔10美元的很小交易，也需要至少在两个国家和地区合规，拿到牌照。跨境支付行业的门槛是比较高的。” PingPong联合创始人卢帅告诉记者。

在支付牌照申请层面，各国有不同的方法论和框架。支付公司要很好地适应各个国家的法律、监管，甚至是文化上的差异——这注定了优秀的跨境支付公司必须是一个多元化的公司。

据了解，全球不同区域对于跨境支付的监管大体上是趋于一致的。首先是对于机构本身的要求，包括注册资本、系统、数据安全、账户安全、资金流、信息流等等；其次是对当地管理人员、团队能力的要求，确保支付机构能在本地顺利展业；再次是对跨境支付业务的要求，包括反洗钱、反欺诈、消费者保护等等。在这几个层级上，全球监管的区别只在于一些地区相关监管规则的力度和精度。

在一些较发达地区比如欧洲，过去两三年，我印象中欧洲监管每个季度都会出台一些新的规定。基于这些新的规定，机构会被要求接入到各样系统，做各种汇报，这些汇报会被要求细化到每一笔交易的维度。”卢帅称。

通过接入本地金融机构，第三方跨境支付构建了一个网络，在这个网络里，资金流转流程是可视化、可追溯的。卢帅用了一个形象的表述来阐述这一原理：支付机构每天都有数亿美元到十亿美元的交易在全球交易网络里运行。小商户们的小额高频交易，就像汇入到一条主干道。直接使用支付机构原先搭建好的各种设施，这使得小商户各方面成本都走低。”卢帅说。现在，随着中小微新兴客群的急速扩容，银行无法忽视跨境电商等外贸新业态对于跨境支付的需求爆发。尤其是中小银行，他们多年来深耕本地客群，系统能力、海外清算体系、汇兑等对他们来说相较薄弱，难以满足新兴客群越来越旺盛的跨境数字贸易发展需求。

所以，PingPong和银行合作的契机，就这么在跨境支付基础设施这个点上迸发。

PingPong首先是推出API方案。在API 方案中，银行可按需选择PingPong旗下产品和功能，并自主进行业务模块设计。客户无需跳转，就可直接在银行现有的平台和系统内进行跨境支付相关操作。对银行来说，该模式充分保证了统一的对客体验和无缝的交互流程。

据记者了解，API模式下，PingPong已合作近10家银行，并成功支持交通银行、浦发银行、广发银行、浙江泰隆商业银行、浙江农商联合银行等上线跨境电商收款产品，这一创新模式已在上述银行内得到规模化应用。

但也有一些中小银行、科技企业和跨境服务平台，开发对客界面和实现接口对接需要通过技术外包实现，周期长、成本高、运维难度大。为此PingPong再次抓住该类客群需求，发布了SaaS系统。

中小银行等客户，仅需与PingPong提供的SaaS系统进行简单的信息对接，实现账户绑定，即可为其跨境电商、外贸企业等客户提供跨境电商收款、一般贸易收款、供应商付款、货币汇兑等全场景服务，并在后台直观呈现全球账户体系和资金清算信息。

据介绍，相较于API方案，通过SaaS系统，中小银行等预计最高可以节省70%的开发成本，并将系统上线时间最长缩短至2/3。同时，PingPong还能为中小银行等提供后期系统的运维支持，并开发出跨境电商选品运营工具、企业费用管理产品等有助于进一步增加客户粘性的服务。

卢帅告诉记者，在中国，PingPong服务了约40家金融机构。我们合作的金融机构超过100家。全球十大最大的商业银行里，有8家跟我们host to host，就是系统直连。不是只在那开个户，而是我跟它的数据、信息、交易全部都是打通的，直接API相对接的。此外，我们是六大卡组的主要会员”。

一个帮助银行等机构突破跨境贸易平台建设瓶颈的网络，就这么被建设起来。

（4）新兴国家的诱惑

随着打通与花旗、摩根大通、渣打银行、中国银行、工商银行等全球100多家金融机构的合作，PingPong构建遍布全球的金融通道，解决不同币种、多种支付方式的问题；而建立与Amazon、Walmart、Shopee等全球主流电商平台的合作，能帮助用户选择不同渠道和平台，进入全球消费市场。

而近两年，新兴国家在中国出海企业的贸易版图里，扮演越来越重要的角色。

很多金属冶金、建材等外贸B2B企业，将东南亚和南亚定为新的营收增长区域；不少跨境电商，则通过美客多、亚马逊等电商平台，将货物卖到墨西哥等拉美地区。

以PingPong自己的经验来说，截至2024年12月12日，PingPong平台内出口交易规模增长显著的几个国家分别是泰国、印度、墨西哥，2024年增幅同比去年分别达到216%、203%、144%。

业务的高增长与政策导向契合。据PingPong统计，金属冶金、建筑材料等是目前我国出口到泰国的主要产品类型。这是由于RCEP协定、高质量共建一带一路等顶层设计在双边经贸领域的渗透，带动了中国传统优势产业加速走向东南亚地区。

另外，很多跨境电商卖家将目光转向拉美，尤其是拉美地区电商销售额增长率最高的墨西哥。据PingPong统计，平台内墨西哥的交易规模增长主要来自于卖家在美客多、亚马逊墨西哥站点上的交易额上涨。

这一点和电商平台的公开信息，也能交叉验证。据美客多墨西哥站2024年Buen Fin大促数据显示，在为期四天（11月17日至20日）的消费狂欢活动中，总销售额同比去年增长40%。在2024年的Prime Day期间，亚马逊墨西哥站中国第三方卖家销售额同比22年增长也超过60%。

虽然东南亚、中东市场也很火，但对我们来说，那是一个完全陌生的区域，要花费的成本和精力比较大。而接入了PingPong,它还帮助我们实现秒级收款，还有品类开发和物流仓储重新配置，让我成功打开越南市场。”PingPong平台内一位在亚马逊北美站从事儿童服装出口的卖家Tina表示。Tina的商店过去主要出口美国市场，现在越南市场变成了新的重心。

作为 基建”，支付需要在越南市场先行一步。自2024年起，PingPong就开始在越南布局。目前，已经在越南南北两大经济中心胡志明市、河内设立本地服务团队，可以面向中国外贸企业出口越南和越南本地电商卖家出口到全球市场，提供端到端的跨境支付解决方案。

另据记者了解，PingPong平台上，同属一带一路合作国家的印尼、波兰、菲律宾的出口交易规模2024年增幅靠前，同比2024年分别增长214%、107%、103%。建筑材料、电气产品及其零配件、汽车等成为PingPong平台内企业出口一带一路合作国家交易规模涨幅最明显的3类产品。

助力一带一路”这样宏伟的愿景， PingPong们正在以自己的方式，助推它的实现。

全球跨境支付平台排名

1. PayPal：作为全球在线支付的先锋，PayPal在200多个国家和地区提供服务，允许用户使用多种货币进行交易。PayPal贝宝（纳斯达克股票代码：PYPL）于1998年12月建立，是一个总部在美国加利福尼亚州圣荷塞市的在线支付服务商。PayPal 贝宝引领数字商务革新超过25年，是一家全球性的科技平台和数字移动支付企业，为全球范围内的个人用户和企业用户提供数字和移动支付产品及服务。

PayPal

2024年3月，PayPal贝宝入选2024《新闻周刊》全球最值得信赖的公司榜，在金融服务和投资行业类目中排名第24位。 2024年6月，PayPal贝宝入选2024福布斯全球企业2000强”排行榜，排名第239位。 2024年10月，PayPal贝宝入选2024《福布斯》全球最佳雇主榜，排名第17位。2024年11月，在Interbrand发布的2024 年全球最佳品牌排行榜”中，PayPal贝宝排名第40位 。

PayPal贝宝

2024年1月26日，PayPal贝宝宣布，本年将试行六项全新的创新举措并推向市场，通过AI为商户和消费者打造个性化服务。

2. Alipay：支付宝是中国最大的第三方支付平台之一，其服务网络遍及全球200多个国家和地区，支持多种货币和支付方式。支付宝（Alipay）是蚂蚁科技集团股份有限公司旗下业务，成立于2004年，历经19年发展，是国内第三方支付开放平台，由支付宝（中国）网络技术有限公司和支付宝（杭州）信息技术有限公司作为主体运营。负责为数字化服务商提供产品和服务接口，助力商家机构数字化经营，超过300万个商家机构小程序入驻支付宝app，为消费者提供政务服务 、扫码点单、生活缴费等超过1000项生活服务。支付宝已服务8000万商家 、10亿消费者 。

.Alipay

支付宝与国内外180多家银行以及VISA、MasterCard国际组织等机构建立战略合作关系，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。2024年3月7日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，对优化支付服务提出多项要求。3月7日晚，支付宝宣布：支付宝积极响应党中央、国务院相关决策部署，正在中国人民银行、外汇局的支持和指导下，扎实推进落实各项措施，针对老年人和外籍来华人员持续优化支付服务。

支付宝

3. WeChatPay：微信支付是腾讯推出的移动支付解决方案，虽然主要在中国大陆使用，但也正在扩展其跨境支付服务。微信支付 是腾讯集团旗下的第三方支付平台，致力于为用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。以微信支付，不止支付”为核心理念，为个人用户创造了多种便民服务和应用场景。

WeChatPay

微信支付为各类企业以及小微商户提供专业的收款能力，运营能力，资金结算解决方案，以及安全保障。用户可以使用微信支付来购物、吃饭、旅游、就医、交水电费等。企业、商品、门店、用户已经通过微信连在了一起，让智慧生活，变成了现实。2024年5月20日，据京东消息，京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。6月，微信支付各类收款码实现向银联网络的全场景开放。

微信支付

4. UnionPay：银联是中国银行卡联合组织，其支付服务网络遍布全球，支持多种货币交易。中国银联（China UnionPay）成立于2002年3月，是经国务院同意，中国人民银行批准，在合并18家银行卡信息交换中心的基础上，85家机构共同出资成立的中国银行卡联合组织 ，总部设于上海。截至2024年11月底，银联全球受理网络已延伸至179个国家和地区，银联卡境内外累计发行超过90亿张。

UnionPay

截至2024年底，中国银联共设有36家分公司，50家境外分支机构，银联国际、上海联银创投等全资子公司以及银联商务、银联数据、北京银联金卡科技有限公司、中金金融认证中心等控股子公司。银联受理网络已延伸至全球180个国家和地区，境内外成员机构超过2500家 。2024年12月，中国银联入选2024中国品牌强国盛典榜样100品牌。 2024年8月31日，中国银联发布首款数字银行卡银联无界卡”。2024年12月，支付宝与中国银联在全国范围实现收款码扫码互认。

中国银联

5. Visa：作为全球领先的信用卡品牌，Visa在多个国家和地区提供支付服务，支持多种货币交易。VISA又译为维萨，是一个信用卡品牌，由位于美国加利福尼亚州旧金山市的Visa国际组织负责经营和管理。VISA卡于1976年开始发行，它的前身是由美洲银行所发行的Bank Americard。

Visa

2017年6月，《2017年BrandZ全球最具价值品牌百强榜》公布，Visa以1109.99亿美元的品牌价值排第7名。2018年5月29日，《2018年BrandZ全球最具价值品牌100强》发布，VISA排名第7位。2018年12月，VISA入围2018世界品牌500强。2024年10月，Interbrand发布的全球品牌百强榜排名55。2024年10月23日， 2024《财富》未来50强榜单公布，Visa排名第43。2024年1月13日，入选2024胡润至尚优品获奖名单。2024年3月6日，维萨卡（Visa）宣布停止在俄罗斯的业务。

Visa

6. Mastercard：作为全球第二大信用卡品牌，Mastercard在多个国家和地区提供支付服务，支持多种货币交易。万事达卡（MasterCard）是万事达国际组织与全球各地银行联合发行的银行卡。

Mastercard

万事达卡致力于提供全球消费者一个更便利与更有效率的金融支付环境。透过针对支付行业的支付加盟、处理中心及顾问服务，万事达卡为全球金融机构、政府、企业、商户和持卡人提供领导全球性的商务链接。借助旗下的MasterCard?、Maestro?、Cirrus?品牌，和作为核心产品的信用卡、借记卡和预付卡，以及创新多功能性平台，如MasterCard PayPass? 和 MasterCard inControl?，万事达卡不断促进全球商务，为超过210个国家及地区的消费者、政府和商户提供服务。

万事达

美国金融机构于50年代末至60年代初期创立了一种国际通行的信用卡体系，随即风行世界。1966年，一部分银行组成了一个称为银行卡协会（Interbank Card Association）的组织，1969年银行卡协会购下了MasterCharge的专利权，统一了各发卡行的信用卡名称和式样设计。随后十年，将MasterCharge原名改名MasterCard。2024年3月6日，万事达卡（Mastercard）宣布停止在俄罗斯的业务。

MasterCard

7. American Express：美国运通是一家全球知名的信用卡品牌，提供多币种交易服务，覆盖多个国家和地区。美国运通公司总部设于纽约市。主要通过其三大分支机构营运：美国运通旅游有关服务，美国运通财务顾问及美国运通银行。美国运通旅游有关服务（American Express Travel Related Services），是世界最大的旅行社之一，在全球设有1700多个旅游办事处。

American Express

美国运通旅游有关服务向个人客户提供签账卡，信用卡以及旅行支票，同时也向公司客户提供公司卡和开销管理工具，帮助这些公司在管理公干旅行、酬酢以及采购方面的开支，公司同时还向世界各地的个人和公司提供旅游及相关咨询服务。美国运通财务顾问（American Express Financial Advisors），以财务计划和咨询为业务核心，与零售客户建立紧密的关系和长期财务战略。为了满足其零售客户的需求，美国运通财务顾问亦同时开发和提供财务产品和服务，包括保险、养老金和多种投资产品。

美国运通

美国运通银行（American Express Bank），在以美国为基地的银行中，美国运通银行拥有其中一个最大的国际分支机构网络，通过40个国家的77家办事处，提供私人银行服务、个人理财服务、同业银行以及外汇交易。美国运通公司是一家综合性财务、金融投资及信息处理的环球公司，创立于1850年，总部设在美国纽约，主要提供签账卡及信用卡、旅行支票、旅游、财务策划、投资产品、保险及国际银行服务等。

美国运通

作为全球最大的独立信用卡公司，运通公司旗下的运通卡知名度最高，自1958年首次发行，以不预设消费限额及提供高水准服务而享有很高声誉，为千百万美国运通卡会员及全球绝大多数跨国公司采用。

运通公司

8. Stripe：Stripe是一个全球性的在线支付平台，支持多个国家和地区的支付，提供多种货币交易服务。Stripe是由20多岁的两兄弟Patrick Collison和John Collison创办的Stripe为公司提供网上支付的解决方案。Stripe向服务的公司收取每笔交易的2.9%加上30美分的手续费。2024年8月4日，《苏州高新区·2024胡润全球独角兽榜》发布，Stripe排名第5位。2024年4月9日，Stripe以4300亿人民币的企业估值入选《2024·胡润全球独角兽榜》，排名第6名。

Stripe

Stripe成立于2011年，帮助大大小小的企业处理在线支付和商业贷款等业务，并会自动计算和征收销售税。该家公司仍然是美国最有价值的私有金融科技公司，在2024年的H轮融资中获得了950亿美元估值，也是世界上第四大最有价值的私有公司，仅次于字节跳动、SpaceX和SHEIN。Stripe在去年处理了6,400亿美元的支付业务，比2024年增长了60%。

Stripe

9. Adyen：Adyen是欧洲领先的支付服务平台，提供多币种交易服务，支持多个国家和地区的支付。Adyen由Pieter van der Does和Arnout Schuijff等人于2006年创立。现有的支付技术是建立在过时的基础设施上的系统拼凑而成的。为了企业发展和适应全球快速发展，Adyen联合创始人着手构建一个能满足全球企业快速发展需求的支付平台。

Adyen

Adyen成立于2006年，为企业提供了一个单一平台，可以通过世界任何地方的任何销售渠道接受付款。目前Adyen的稳定服务企业超过4,500家，其中包括Facebook，Uber，Netflix，Spotify，欧莱雅，Burberry，Symantec和Microsoft这些超级品牌。每年处理交易金额超过1300亿美元，年收入高达20亿美元。

Adyen

10. Square：Square是美国的一家移动支付服务提供商，支持多种支付方式，包括信用卡、借记卡和电子钱包等。SQUARE美国一家移动支付公司。其创始人是JackDorsey。Square用户（消费者或商家）利用Square提供的移动读卡器，配合智能手机使用，可以在任何3G或WiFi网络状态下，通过应用程序匹配刷卡消费，它使得消费者、商家可以在任何地方进行付款和收款，并保存相应的消费信息，从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛和硬件需求。2024年12月9日，Square以3,190亿人民币位列《2024胡润世界500强》第309位。

Square