做外贸必须要知道什么是PI，PI的作用是什么？

PI又叫形式发票。在给客户报价后，客户确认了订单之后，我们需要给客户出具一个形式发票。双方根据PI来签订购买合同，或者有的客户直接签署PI，凭借PI去银行安排预付款。在实际操作中PI经常起到代替合同的作用，PI既可以作为产品数量、价格的报价，也可以作为客户的订单来确认。我们经常能遇到一些客户还没有询价，就直接让我们做PI。这个时候他可能是把PI当作是报价单来使用，还有一些客户在签署PI之后，就不再签合同，直接凭PI办理付款或者是开立信用证，这个时候PI就起到了合同的作用。PI没有固定的格式，供应商可以根据自己的制单习惯来制作一个PI。

但是务必做到简单，美观，一目了然。而且数据要精确，不要出错哈。

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做外贸必备的2个发票模板（PI和CI）拿走吧

PI是形式发票，PI的全称也就是Proforma Invoice，用于估价发票，试算发票，备考货单。如果你只是简单普通的客户索要发票就用PI发给他。

PI形式发票（PROFORMA INVOICE）不是一种正式发票，不能用于托收和议付，它所列的单价等，也仅仅是进口商根据当时情况所作的估计，让客户看清楚自己锁采购的物品信息，这个对双方是没有最终的约束力的，所以这个形式发票只是一种估价单。大家可以按照一下截图制作发票。

PI

2.CI模板如下图

CI是正式的商业发票，全称是Commercial invoice。

而商业发票（COMMERCIAL INVOICE）是出口商于货物运出时开给进口商作为进货记账或结算货款和报关缴税的凭证，一般是用来给客人清关报税用的，通常其金额可以根据客人的需要填写， 这两种发票是要看你客人需要什么发票你就给他什么发票就可以了。

CI

大家都清楚客户经常索要发票的格式了吗？具体是要跟客户沟通，他要报关用还是普通的产品单价列表，就可以顺利给他们制作！

总结｜做外贸不能忽视的细节

俗话说细节决定成败”，做外贸行业，更是如此。从客户开发、沟通到下单、交货等等，中间的环节有很多，容易出现的纰漏也很多，因此，外贸人员一定要够细致，把关好每一环节。在这里，总结了些外贸人员容易忽视但又绝对不能忽视的细节。

现汇买入价

对于外贸而言，我们看汇率是看现汇买入价。因为进来的是外汇，银行买入是用人民币买入我们的外汇，现汇买入价即汇买价。

关于金额表达方式

关于金额，小数点的表示，你怎么表示？例如988.90，很多人就是us dollars nine hundred and eighty-eight point nine，这样对吗？也不叫错，只能说不专业，应该是US DOLLARS NINE HUNDREDAND EIGHTY-EIGHT AND CENTS NINETY ONLY。

提单上一般不允许出现金额

很多人拿着金额让船公司写，船公司拒绝，还以为这个船公司太牛，不给写，实际上这是一个行业惯例，船公司不写，是因为提单是货权凭证，如果出现了金额，就等于认可了这批货物的价值，一旦因为船公司的原因货物损失或者灭失，船公司就等同于承认了这批货物要赔偿这么多价值。当然很多时候如果你不告诉船公司操作，直接写进去，操作不仔细，或者单据太多，就能混过去。

PI的作用

PI不一定代表成交，当客户需要你对报价信息进行书面确认时，也会要求你发一份PI，价格，付款方式，货期，等等各种条款，都非常全面，便于对几份报价进行统一比较。

提单在手，也不能轻易把货物退运

不要以为你把货发回去了，提单在你手里，就可以轻易的把货拖回来。这种说法经常见，很多人做提单复印件付款，结果客户一直拖着不给钱，也是我们的业务员去要挟客户，你不付钱，我就把货拖回来，定金不退还。你以为客户会怕吗？

这种威胁只会适得其反，因为绝大部分国家港口规定，货物到港之后想要退运，必须有原收货人的‘退货无异议证明’，否则不允许退运，货物到港一定时间后，海关会对货物进行拍卖，以拍的港口费用，而原购货人有优先拍得权。

工具让效率更高

不要傻乎乎地用老笨的方法做外贸，要学会使用工具才能提高效率。像做PI/SC，清报关资料，现在有很多工具可以把报价单的资料直接导到PI/SC、清报关资料里，还可以直接导成EXCEL。减少了重复劳动提高了工作效率。

信用证里的第一人称永远都是开证行

如果你能把单据做的天衣无缝，无论开证人死了还是活着，开证行都得付款，这就是信用证为什么安全的原因。很多人说，单据做的完善哪有可能，那我告诉你，完全有可能，因为我见过太多单据，任你怎么挑，也挑不出实质性的不符点作为拒付理由。

退税按照进项发票的来

贸易公司计算退税是按照进项发票，而不是FOB价格！也就是你们购买此批货物时，你的供应商开给你的发票价值，是你退税的依据。

信用证小数点是逗号

信用证之中如果出现小数点，必须用逗号表示。USD79.230,00——这个数值是信用证里面出现的，表示完全正确！这个数字就是79,230.00 因为信用证之中如果出现小数点，必须用逗号表示。

3/3 bill of lading

3/3 bill of lading，是三正三副吗？

不是，是三正，这是个分数，意思是总共出具三份正本，要提交三份正本。

CIF保险

CIF中保险是CIF价格加成110%再乘以保险费率，因为10%是客户的利润！

永远不要与客户争吵

永远不要跟客户有口舌之争，记住，我们不是要纠正客户的错误，你去纠正他的错误，指出他的错误，只会让你们双方越走越远。当然这不代表你要屈从他，最简单的回答是，yes，I think in your side, it is right. But for us……

利用老客户

80%的客户是通过n次的跟踪拿到的，所以别整天寻找邮箱，要好好利用你手头的老客户资源。

写合理的开发信

都说开发信越简单越好，实际上不是，对于某些大公司，你的开发信不能太简单，当然也不是长篇大论，你要适当的介绍你公司，门当户对，更容易合作。

及时归档分类

应对客户、产品、订单做好分类，以便于查找客户的历史订单、报价等信息。如果大家苦于找报价时在不同EXCEL里翻找的繁琐。也可以尝试用些工具来把数据整合起来，客户、产品、订单、采购合同、发货明细直接关联起来，更方便查看搜索。

真诚交流 少点套路

你不能让客户感觉到你是来赚他钱的，但是不代表你要告诉客户这笔生意不赚钱，客户不是傻子，不赚钱，你们老板疯了？你要让他感觉到你是来寻求一个机会，通过这个机会双方都能赚钱，如果你这样谈生意，无往而不利。

注意独立经济体

在国际贸易里面，香港、台湾、澳门都不是中国的范围。因为国际贸易是以经济实体作为主体，香港、台湾、澳门都是独立的经济体，经济跟政治含义不一样。

（来源：Google论坛）