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一个月2天回本28天收益,涨超数十倍的Helium Mobile成DePIN龙头

内容目录:· Solana 赋能叠加 DePIN 叙事,$MOBILE 迎来泼天富贵·$MOBILE 背后的 Helium:从公链到 DePIN 的转型· DePIN 赛道成 Solana 本轮叙事重点之一

铭文热情尚在,$MOBILE 又成为今日加密行业社区讨论最多的代币之一。

12 月 18 日,据 CoinGecko 数据显示,$MOBILE 报价 0.0068257 美元,创下历史新高。此外,$MOBILE 24 小时涨幅达 100.5%,月内涨幅则高达 2382.4%。

这个由曾经被誉为「明星公链」项目 Helium 发行的$MOBILE,距离发行已过去一年半,如今终于迎来了泼天富贵。同时,Helium 也终于借助 Solana 生态及$MOBILE 的助力,看到转型成功的曙光。

Solana 赋能叠加 DePIN 叙事,$MOBILE 迎来泼天富贵

2 个多月前 Helium 论坛中一则不起眼的评论指出,「自从十月更新 app 之后,Helium Mobile 每天给 8000-9000 枚 Mobile 代币,一个月能有 25 万枚 Mobile。按照目前$MOBILE 0.000157 的代币价值,能有差不多 40 美元了。家人们,别错过了。」

如果他一直没卖,一个月 8000 枚$MOBILE 放到现在就是 1700 美元。

但在该论坛中,多位用户指出,目前想要获取$MOBILE 用户「必须移动超过 200 尺,手机才发送位置信息给 Helium」;同时,目前每日能获得的$MOBILE 有 2000 枚左右,按照$MOBILE 当前的市价约 12 美元。一个月收益 360 美金,而用户的成本是 20 美元的月套餐资费。

相当于,这是一个不到 2 天就能回本的挖矿项目,剩下 28 天都是收益,APR 高得惊人。

所以$MOBILE 到底是什么?

这是由去中心化无线通信网络 Helium Mobile 于 2024 年 7 月推出的代币,彼时 Helium 基金会推出 MOBILE 代币主要是作为 5G 热点的奖励,用以扩展 Helium 5G 覆盖范围。

在 2024 年 9 月,Helium 开发商 Nova Labs 宣布与电信巨头 T-Mobile 签署移动虚拟网络运营商(MVNO)协议,并将于 2024 年第一季度推出 Helium Mobile 品牌的商用移动智能手机服务。

到了 2024 年 11 月,Nova Labs 又表示将向 Solana Labs 的新 Saga 手机(Saga 手机是 Solana 的旗舰 Android 设备,与 Solana 区块链紧密集成)用户提供 SIM 卡和免费试用。根据协议,在美国销售的 Saga 手机将获得 30 天免费的 Helium Mobile 订阅。

直到今年 12 月 6 日,Helium Mobile 又在美国推出了每月 20 美元无限电话套餐,涵盖流量、短信与通话服务。

正是在 Solana 赋能与 DePIN 叙事的双重叠加之下,$MOBILE 的价格从上周便开始一路上涨,并在 12 月 14 日实现日内 110% 的涨幅,单日领涨 DePIN 赛道相关代币。直到今日,$MOBILE 实现 ATH 后,社区终于开始有了更大范围的讨论。

值得注意的是,$MOBILE 与$HNT 一样,都是属于 Helium 发行的代币。$HNT 是 Helium 生态系统中的主要经济资产,支付网络数据传输费用的唯一方法是燃烧 $HNT;$MOBILE 是 Helium subDAO 治理代币,目的是实现治理的分离。

$MOBILE 背后的 Helium:从公链到 DePIN 的转型

$MOBILE 的价格起飞,离不开 Helium 之前的彻底失败。

Helium 的历史可追溯至 2013 年,其仅比比特币诞生晚几年。在成立最初的几年,Helium 严格来说是一个物联网项目,与区块链并无关系;直到 2017 年,Helium 凭借推出区块链的激励模式切入 Web3 赛道,并在此后做起了公链,搭建起了一个用于「物联网」设备的去中心化无线网络。

Helium 通过其独特的 PoC(Proof of Coverage)共识证明 HotSpot 提供网络覆盖。由于 Helium 的热点机制与挖矿机制紧密相连,因此在初期受到了社区非常大的欢迎,并在 2024 年迎来了发展的巅峰,彼时 Helium 通过代币销售完成 1.11 亿美元融资。到了 2024 年初,Helium 更是以 12 亿美元估值完成 2 亿美元 D 轮融资。

然而从 2024 年 7 月开始,Helium 原有模式开始被人诟病。

Helium 的矿机并不便宜,同时与传统挖矿不同的是,Helium 挖矿还要考虑地理位置,因为矿机不能放一起。这种逻辑在理想状态下当然可行,但现实是真正挖矿的还是少数人。

在熊市阶段,不断有声音质疑 Helium 收入开始降低,加密投资人 Liron Shapira 也曾在社交媒体发文表示:「Helium 网络的月收入仅为 6500 美元,而单矿机的每月收入只有 20 美元。」

同时 Helium 这条网络也几乎没有开发者,代币没有应用场景。挖出来的只能卖。

更致命的是,Binance 还于 2024 年 10 月宣布将移除 HNT 杠杆交易对和现货交易对。

针对种种发展阻碍,Helium 也曾试图做出补偿。

2024 年 6 月,Helium 宣布,其正在加速多网络协议扩展,以满足无限数量的无线协议的需求,每个协议都将有专属的代币激励模型和治理模式。

此外,从 5G 开始,Helium 将拥有一个名为 MOBILE 的新代币,以奖励提供 5G 覆盖的热点用户。随着其他网络的加入,每个网络协议将拥有专属的代币和治理模式。每个新代币都将由 HNT(Helium 的官方代币)提供支持。

然而,这一举措并没有真正解决问题。而随后,Helium 做出了一个在当时并不被看好的举动:放弃自己搭建公链,投奔 Solana。

拥抱 Solana 概念,在今天看来,应该是 Helium 团队做过的最正确的决定。

DePIN 赛道成 Solana 本轮叙事重点之一

事实上,在$MOBILE 价格之外,Helium 作为 Solana 生态头部 DePIN 项目,同时也是 Solana 2024 年核心战略着力点之一。据 CoinGecko 数据显示,按照市值排名,当前 Helium 在整个 DePIN 赛道中排名第三。在排名前五的项目中,有 3 个都是 Solana 系(Render、Helium 和 Helium Mobile)。

CoinEx 的此前分析指出,Solana 生态的关注点主要集中在 DeFi、Memecoin 和 DePIN 上。此前,Solana 基金会 DePIN 负责人 Kuleen Nimkar 还曾在 The Block 的采访中指出,Solana 上的 DePIN 项目(包括 Helium、Render、Hivemapper 等)展示了去中心化物理基础设施网络将零工经济提升到新水平的潜力。

Kuleen 认为,DePIN 网络的贡献者可以通过早期支持网络来获得可观的收入,赚取的代币随后会随着网络的发展而升值:「这种情况在 web2 零工经济中从未发生过,早期的 Uber 司机在 Uber 成为巨头之前,并没有看到支持它带来的巨大好处。」

就在近日,Solana 系的 DePIN 赛道代币均出现普涨行情,其中$MOBILE 7 日涨幅达 796.3%、$HNT 达 67.5%、$RNDR 涨幅达 10.4%,$HONEY 14 日涨幅达 148.1%。

而 DePIN 赛道之所以近日受到关注,有三方面的原因。

一方面,22 年底 Messari 首次提出了 DePIN 这个新概念,认为其是「未来十年加密投资最重要的领域之一」,新的定义和期待也给这个赛道重新加了一把叙事的热火;

另一方面,区块链基础设施的搭建已经比几年前完善了很多,这也给 DePIN 赛道进行了铺路和赋能;

此外,人们曾经将 Web3 破圈的新叙事寄托在 SocialFi 和游戏上,但伴随着熊市的到来,人们也开始往其他的方向探索更多的可能性,与 Web2 用户同样链接紧密的 DePIN 赛道自然也逐渐成为了 Web3 builders 的重要选择。

因此,本轮市场行情中 DePIN 相关概念也将成为热门探讨话题。同时 DePIN 或许不仅将成为 Helium 等项目实现成功转型的依托,也将成为 Solana 等公链走向 mass adoption 的关键抓手。

长推:火热的Helium Mobile ,究竟是史诗级 Depin 革命还是旁氏?

注:本文来自@KillerWhalesDAO 推特,火星财经整理如下:

随着 #Solana 生态的复苏,以及 #Depin 赛道的火热。作为龙头的 $Mobile ,价格在 2024 年年底短期暴涨 10 倍,最高冲到了 $0.008。

而近期随着 #Solana 生态系列代币的回调,在本文撰写时,#Mobile 现价 $0.0027,最大回调幅度高达 68%。

伴随着币价的下跌,区块链的质疑声也开始变多。那么,Helium Mobile 这个项目基本面如何?

但华语区针对 #Mobile 的系统研究和解读的资料依然太少,我们 Killer Whales DAO 虎鲸会计划在未来的一段时间,系统、深入地剖析解读这个项目,并实时跟踪链上数据。

如果你对 #Mobile 以及 #Solana 生态、#DePin、#AI+ 感兴趣,请关注我们 @KillerWhalesDAO。

先说结论,我们认为,Helium Mobile 最出彩的地方,是在于它是一个双飞轮币价上升模型”,同时匹配了引爆飞轮的 33 支点”。

而风险主要在于 5G 网络建设的政策风险、地域限制于美国、电信虚拟运营商可能会存在的信号不稳定等问题。

同时,#Mobile 的代币筹码过于集中,并且没有上主流CEX,价格波动很大。

另外,项目方 Helium 的上一个物联网项目 #hnt 并不成功,许多矿工损失惨重,同时还遭遇被币安下架等一系列问题。这也某种程度影响了人们对 Helium 重新起一个盘子的信心。

一、Helium Mobile 是什么?

Helium Mobile 是一家去中心化 5G 运营商,其用代币 $Mobile 激励网络者部署、运营 5G 移动网络硬件,从而形成去中心化无线网络(DeWi)。

$Mobile 是 Helium subDAO 治理代币,目的是实现治理的分离。

我们都知道,5G 网络建设,最大的成本就是基站的建设。Helium Mobile 很巧妙地利用代币的经济激励,鼓励个人去购买类似路由器的热点设施 Hostpot,并布置到室内和室外的各种环境中。

简单来说,就是发动群众的力量,用无数分散的小型热点,来取代大型基站。从而获得更低的建设成本、更全更广的网络覆盖、更便宜的电信套餐资费。

二、双飞轮币价螺旋上升模型

首先,Helium Mobile 是个 POW 矿币,跟 #btc 和 #fil 一样,传统的POW矿币有一个矿机-币价”的矿币飞轮效应(见图1)。

卖矿机的钱,可以用来做市值管理。把价格拉飞。

然后,因为价格上涨,挖矿的收益提升,会吸引更多的人去布局矿机。

于是,矿机进一步大卖,有了更多的做市资金,继续拉盘。

同时,在矿币飞轮转动起来之后,矿机大卖,币价大涨,会吸引更多的二级市场的散户进去托盘币价。

飞轮转动起来之后,就可以这样左脚踩右脚,螺旋上升。

以往的矿币,不管是 #btc ,还是 #fil 和 #hnt ,都是这样拉起来的。

在 2024 年, #fil 一个季度拉了 10 倍,#hnt 一年拉了 100 倍。

但仅仅只有矿币飞轮,它完全可以仅仅是个空转的泡沫。比如, #fil 做的去中心化存储,结果只有矿机在那里空转,根本没什么真实用户。而 #hnt 更是有大量的无效热点布置在中国,没法使用。

而 #BTC 虽然也启动了矿币飞轮,但跟 #fil 和 #hnt 完全不在一个档次的原因,就是它是有真实的使用场景:支付以及价值存储。真的有大量的人/机构用来它来进行结算和当成数字黄金一样屯着。

Helium Mobile 跟传统的 #fil 和 #hnt 不一样的地方在于,它不仅仅有一层矿币飞轮,它还有一层矿机/热点—用户”飞轮(见图2)。

布局的热点越多,使用体验越好,用户越多。

同时,用户越多,对于矿机/热点的需求越大。

良性循环。

它是双飞轮币价螺旋上升模型”.

而在矿机/热点-用户”飞轮上,为了避免出现 #fil 和 #hnt 的矿机空转的问题。

Helium Mobile 创造性地提出了根据使用量来决定挖矿奖励的原则。只有有真实的用户用户连接到了热点Hostpot,并且产生了数据传输,才能获得 $Mobile 奖励。

你如果只是购置了大量的热点在那里无效空转,是没有奖励的。

同时,为了更科学合理地引导矿机的布局。Helium Mobile 还巧妙地鼓励手机套餐订阅用户分享他的手机位置信息(Mapping),以此来获得 $Mobile 奖励。

这样,用户和矿机的位置分布,都一目了然(见图4)。

项目方可以用不同的代币奖励系数来引导矿机的布局。

热点比人多的地方,少奖励一点。

热点比人少的地方,奖励系数调高一点。

通过这种方式,不仅彻底解决矿机空转,还科学地、有节奏地引导热点的布局。不得不说,Helium 在当年操盘 hnt 的基础上,还是积累了非常多的经验。

三、引爆飞轮的33支点

Helium Mobile 是双飞轮币价螺旋上升模型,而飞轮要转起来,得有支点去撬动它。

对于矿机/热点-用户”飞轮,它有 3 个支点去撬动用户端:价格屠城、无缝衔接、代币激励。

对于矿机-币价”飞轮,它也有 3 个支点去撬动币价端:#Solana 和 #Depin 的双重 buff、代币通缩、极致MEME。

这六个支点,统称为引爆飞轮的 33 支点。

(一)价格屠城

根据 JDPower 的统计,2024 年美国用户在电信套餐上每月平均支出 157 美元。

而使用 Helium Mobile 的套餐,畅享无限通话、无限流量、无限短信,仅仅需要每月 20 美元。

颇有当年滴滴和快车烧钱补贴用户时的疯狂架势。

(二)无缝衔接

我们亚洲这边很多人不知道的是,北美的 iPhone 标配的是一个物理的 SIM 卡槽和一个 eSIM 。

更换电信资费套餐,根本不需要像中国内地一样,需要去营业厅换卡。并且携号转号还遇到重重阻碍。

你只需要下载 Helium Mobile 的 APP,并在手机上设置一下 eSIM,即可无缝切换到 Helium Mobile 的套餐。

另外一个影响用户切换的重要问题是:网络早期热点覆盖少怎么办?

你 20 美元的套餐虽然很便宜,很吸引人。但早期热点覆盖范围小,信号差,使用体验很差怎么办?

对此,Helium Mobile 早有预谋。它与美国四大传统移动网络运营商巨头之一的 T-Mobile 签订了长达 5 年的战略合作。

Helium 自己的 5G 网络与 T-Mobile 的网络相结合,当Helium Mobile的用户在没有去中心化无线网络(DeWi)覆盖的地区时,加密运营商会自动切换到 T-Mobile 的网络。

这就从根本上保证了,用户想切换到 Helium Mobile 的资费套餐,真的是无缝衔接。即没有任何使用上的不便利、也有没有繁琐的更换程序。

(三)代币激励

前面我们提到,Helium Mobile 为了更科学地对矿机的布局进行规划,鼓励手机套餐订阅用户每天共享他们的手机位置信息。

为此,相应的激励的措施是会给予 $Mobile 代币进行奖励。

2024年年底,$Mobile 价格高峰的时候,人们更是惊呼 2 天回本,28 天净赚”!

你 20 美元/月订阅一个套餐,每天只需要点一下手机,共享一下位置,然后该干嘛就干嘛。Helium 会奖励你每天价值 10 美元的 $Mobile 代币。

使用 2 天,这个套餐就相当于白送。

不仅如此,你还可以继续使用获得的 $Mobile 代币来预付最长 3 个月的套餐资费。

这一点,对于生活在水深火热之中的老美来说,还是很有杀伤力的。

当然,如果你不满足于使用手机每天赚 10 美元的 $Mobile 代币,而想获得更多的代币奖励。那就需要去购买专门的矿机/热点 Hostpot,目前室外版是 499 美元/台。供不应求,出来就断货。而室内版的还有货,价格是 249 美元/台。

这就是 Helium Mobile 撬动对于矿机/热点-用户”飞轮的用户端的 3 个支点:价格屠城、无缝衔接、代币激励。

在这三个支点的撬动下,Helium Mobile 的套餐订阅用户数已经有 5 万多。而这个数据,还在每天以几百到上千的速度在增长。

从数据上来看,距离 20 美元/月的套餐推出也才仅仅一个多月的时间,又赶上西方圣诞节假期。冷启动的势头不错。

接下来,我们就来解读撬动矿机/热点-币价”飞轮的币价端的 3 个支点。

(四) Solana生态和Depin叙事的双重buff

2024 年,我们见证了 #Solana 的浴火重生,再现辉煌。这条华尔街精英主导的公链,生态在全面爆发的前夜。而 SOL/ETH 的汇率,也在底部反弹了 5 倍。

Helium 作为 #Solana 生态头部 #Depin 项目,同时也是 Solana 2024 年核心战略着力点之一。

CoinEx 的此前分析指出,Solana 生态的关注点主要集中在 DeFi、Memecoin 和 DePIN 上。

Solana 的主线叙事就是 DePIN,这个是由创始人的背景、思路和布局决定的,不是恰好跑出来的。

Solana 创始人 toly 最长的工作经历在高通做开发,做了十多年,包括 18 年最开始 Solana 融资的时候,创始人说的也是想做通信和硬件。

2024 年 10 月底 Solana 的 Breakpoint 大会,Helium Mobile 这个案例是被放到最前面,而且反复地提及的。此外,大会里提到的每个项目,比如创始人穿着的 silly 服装,在十一月都有精彩的表现,或是暴涨,或是宣布空投。

基本上属于官方明牌喊单的项目。

即使撇开 Solana 的偏爱,Depin 也是本轮牛市的主叙事之一。

OKX 中文 @okxchinese做的 Depin 科普《为何 Depin 被认为是 2024 年最值得看好的赛道之一?》

在这一期节目中,是直接以 Helium Mobile 作为例子来进行阐述。

而 @binancezh也做了《如何看 Solana 生态 &Depin 新叙事?》的专场 Space,但整个讨论贯穿始终的,也是Helium Mobile。

毫无疑问,Depin 是本轮牛市的主叙事之一。而 Helium Mobile又牢牢占据了龙头地位。

据 CoinGecko 数据显示,按照市值排名,当前 Helium 在整个 Depin 赛道中排名第三。在排名前五的项目中,有 3 个都是 Solana 系(Render、Helium 和 Helium Mobile)。

(五)代币通缩

对于熟悉 Gamefi 和矿币的老玩家来说,代币的通胀和抛压始终是个老大难问题。

因此,很多人对于 Mobile 会习惯性地问,如果涌进来的用户和矿机越来越多,怎么解决通胀呀?有没有什么代币消耗场景呀?

这其实是不了解 Mobile 的代币经济模型。

Mobile 跟 BTC 是一样的,总量恒定,250B,不存在通胀。

然后每年的产出是提前设定好的,跟矿机数量没有任何关系。并且每 2 年减半。

挖矿前有 50B 预挖,然后第一年新增 66B,第二年、第三年分别新增 33B,第四年、第五年分别新增 16.5B,依次类推。

这种情况,就像 BTC 基本上恒定 10 分钟左右出一个块一样,产出速率是很稳定的。不管是 10 年前用笔记本挖矿,还是现在用专业的矿机。也不管挖矿的人数有多少。它每年的产出都是固定的,恒定的。

矿机越多,单个矿机的产出就越少。矿工的激励主要来自币价的上涨。

跟 BTC 一样,并不需要专门为 Mobile 设定什么消耗场景。飞轮是否能螺旋上升,只取决于这个故事是否能凝聚多大的市场共识。

进一步,Mobile 不仅总量恒定,它还是个通缩模型。因为热点的厂商和运营商均有质押 $Mobile 的要求(成为Hostpot Vendors要质押 5 亿 $Mobile ,成为 Hostpot Operators 要质押 5000 万 $Mobile )。

(六)极致MEME

Helium Mobile 具备了一个极致的MEME所需要的一切要素:

首当其冲的就是 20 美元/月这个北美最便宜的移动套餐,本身就极具感染力。

而同时这事连老奶奶都能听得懂——美国电信,套餐便宜,手机还能挖矿,想赚更多还可以布置热点。想象力巨大。

最后,用户参与的门槛是 0,而且 5G 本身是绝对的刚需,具有强大的破圈能力。

ICO 能掀起浪潮是人人都可以发行资产了。

Defi Summer 进一步丰富了可发行的资产。

Gamefi 的火热是因为发行、获得资产的门槛进一步降到了只需要打游戏,都不需要你懂专业的区块链技术或拥有什么资源。

而 stepn 之所以成为现象级的 Gamefi 项目,更是因为门槛进一步降低到有腿会走路就能参与。

Helium Mobile 则是将这个游戏推向了前所未有的极致:

参与门槛是 0,没有技术门槛。也不需要花费任何时间,手机挖矿只需要共享一下位置。热点 Hostpot 挖矿只需要插根网线。

并且,5G 网络本身是每个人的绝对刚需。

四、可能的风险

Helium Mobile 虽然在整个项目设计上颇为精巧,项目方的资源整合和运营能力也比较强大。但在项目早期,仍然存在不少风险。

首先,最大的风险还是源自政策风险。5G 网络建设,在任何一个国家,都属于战略性的基础设施。尤其是在美国,更是涉及多个部门的冗繁法规。Helium Mobile 虽然识时务地抱紧了 T-Mobile 的大腿,在项目早期可能问题不大,但规模做大了之后,这可能会是个潜在的雷区。

同时,也是因为5G建设的战略性地位。任何一个国家都不会轻易放任一个国外的公司来进行5G建设。因此,在相当长时间内,Helium Mobile都会仅仅局限于美国本土。

另外,Helium Mobile 和 T-mobile 签订的是虚拟运营商协议。虚拟运营商在中国曾经兴起过几年,后来因为信号不稳定、服务跟不上等各种问题已经烟消云散了。这些曾经遇到的问题,可能也依然是 Helium Mobile 未来要重点客服的障碍。

最后,项目方Helium 的上一个物联网项目 #hnt 并不成功,许多矿工损失惨重,同时还遭遇被币安下架等一系列问题。这也某种程度影响了人们对 Helium 重新起一个盘子的信心。

同时, $Mobile 的 FDV 已经 0.7B,但代币筹码过于集中,并且没有上主流 CEX,流动性较差。

较高的市值、高度集中的筹码结构、弱流动性,再叠加一个前科累累的老庄家。都预示着,在相当长一段时间之内 $Mobile 的价格波动都会比较大。投资者要控制好仓位及入场时机。

结语

综上,Helium Mobile 本身项目质地不错,其双飞轮币价螺旋上升模型”+引爆飞轮的 33 支点”,让人对其在牛市的表现充满了期待。但因为政策及技术上的风险,也有可能最终被证明只是又一个史诗级的 Ponzi。

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