超21万亿！上半年外贸规模同期新高
每经记者：张怀水 每经编辑：陈,旭
7月12日，海关总署公布今年上半年外贸数据。
据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比（下同）增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。
值得关注的是，上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元，并呈现进出口增速逐季加快的态势，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。
商务部研究院学位委员会委员、研究员白明接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示，上半年外贸规模创历史同期新高，符合我国外贸发展的规律。随着中国经济不断发展，GDP规模每年都创下新高，也会体现在外贸发展层面。这也说明，我国稳外贸一系列政策效果显现，实现了稳外贸的基本目标。
出口增长动能较强
根据海关总署公布的数据，按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。从单月的表现来看，6月份，按美元计价，我国出口同比增长8.6%，进口同比下降2.3%，贸易顺差990.5亿美元。
东方金诚研究发展部总监冯琳接受《每日经济新闻》记者书面采访时表示，以美元计价，6月出口额同比增速为8.6%，较5月加快1个百分点，好于市场普遍预期。
冯琳表示，去年6月出口额同比下降12.4%，这意味着去年同期基数下沉，这也是今年6月出口额增速加快的主要原因。此外，受外需回暖以及稳外贸政策持续显效拉动，当前出口增长动能依然较强。6月出口额达到3078.5亿美元，环比增长1.9%，略高于过去10年当月平均环比增长水平。
记者注意到，海关总署公布的数据显示，今年上半年，我国对东盟、美国、韩国出口均保持增长，外需回暖效应凸显。
海关总署数据显示，2024年上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，占我外贸总值的15.9%。其中，对东盟出口2.03万亿元，同比增长14.2%。
欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为2.72万亿元，同比下降0.7%，占12.8%。其中，对欧盟出口1.78万亿元，同比增长0.5%。
美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为2.29万亿元，同比增长2.9%，占10.8%。其中，对美国出口1.71万亿元，同比增长4.7%。
船舶出口额增长91.1%
根据海关总署公布的数据，上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，增长8.2%，占我国出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件6837.7亿元，增长10.3%；集成电路5427.4亿元，增长25.6%；汽车3917.6亿元，增长22.2%；手机3882.8亿元，下降1.7%。
同期，劳动密集型产品出口2.07万亿元，增长6.6%，占17.1%。其中，服装及衣着附件5244.3亿元，增长3%；纺织品4926.7亿元，增长6.5%；塑料制品3776.4亿元，增长11.7%。出口农产品3444.3亿元，增长5.2%。
记者注意到，上半年，我国集成电路、汽车出口额同比均实现了两位数增长，而船舶出口额同比增长91.1%，成为海关“出口重点商品量值表”中上半年累计同比增速最高的商品门类。
对此，白明向《每日经济新闻》记者表示，当前我国外贸出口的结构正逐步发生转变，高端制造业在国际市场的认可度不断提升。比如船舶，制造周期长、船东要求高，而我国在这方面有很强的国际竞争力。与此同时，也有国际航运市场的因素，比如红海危机致使很多船舶要绕道，航运周期拉长，对船舶的需求也有一定刺激作用。
对于下半年的走势，冯琳认为，伴随上年同期基数继续下沉，短期内出口增长动能将延续偏强状态，7月出口额同比增速有望进一步加快，有望达到10%左右。
白明在接受《每日经济新闻》记者采访时认为，下半年，我国外贸仍然存在较多不确定性。上半年的国际市场好转，很大程度上是因为欧美国家有补库存的需求。接下来的外贸走势，一方面要看欧美对华的贸易政策；另一方面，东南亚国家在一些产品上对我国来说也具有一定的替代效应，这就要求我国应当加快外贸转型升级的步伐，提高出口产品的竞争力。
每日经济新闻
超21万亿！上半年外贸规模同期新高
每经记者：张怀水 每经编辑：陈,旭
7月12日，海关总署公布今年上半年外贸数据。
据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比（下同）增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。
值得关注的是，上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元，并呈现进出口增速逐季加快的态势，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。
商务部研究院学位委员会委员、研究员白明接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示，上半年外贸规模创历史同期新高，符合我国外贸发展的规律。随着中国经济不断发展，GDP规模每年都创下新高，也会体现在外贸发展层面。这也说明，我国稳外贸一系列政策效果显现，实现了稳外贸的基本目标。
出口增长动能较强
根据海关总署公布的数据，按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。从单月的表现来看，6月份，按美元计价，我国出口同比增长8.6%，进口同比下降2.3%，贸易顺差990.5亿美元。
东方金诚研究发展部总监冯琳接受《每日经济新闻》记者书面采访时表示，以美元计价，6月出口额同比增速为8.6%，较5月加快1个百分点，好于市场普遍预期。
冯琳表示，去年6月出口额同比下降12.4%，这意味着去年同期基数下沉，这也是今年6月出口额增速加快的主要原因。此外，受外需回暖以及稳外贸政策持续显效拉动，当前出口增长动能依然较强。6月出口额达到3078.5亿美元，环比增长1.9%，略高于过去10年当月平均环比增长水平。
记者注意到，海关总署公布的数据显示，今年上半年，我国对东盟、美国、韩国出口均保持增长，外需回暖效应凸显。
海关总署数据显示，2024年上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，占我外贸总值的15.9%。其中，对东盟出口2.03万亿元，同比增长14.2%。
欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为2.72万亿元，同比下降0.7%，占12.8%。其中，对欧盟出口1.78万亿元，同比增长0.5%。
美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为2.29万亿元，同比增长2.9%，占10.8%。其中，对美国出口1.71万亿元，同比增长4.7%。
船舶出口额增长91.1%
根据海关总署公布的数据，上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，增长8.2%，占我国出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件6837.7亿元，增长10.3%；集成电路5427.4亿元，增长25.6%；汽车3917.6亿元，增长22.2%；手机3882.8亿元，下降1.7%。
同期，劳动密集型产品出口2.07万亿元，增长6.6%，占17.1%。其中，服装及衣着附件5244.3亿元，增长3%；纺织品4926.7亿元，增长6.5%；塑料制品3776.4亿元，增长11.7%。出口农产品3444.3亿元，增长5.2%。
记者注意到，上半年，我国集成电路、汽车出口额同比均实现了两位数增长，而船舶出口额同比增长91.1%，成为海关“出口重点商品量值表”中上半年累计同比增速最高的商品门类。
对此，白明向《每日经济新闻》记者表示，当前我国外贸出口的结构正逐步发生转变，高端制造业在国际市场的认可度不断提升。比如船舶，制造周期长、船东要求高，而我国在这方面有很强的国际竞争力。与此同时，也有国际航运市场的因素，比如红海危机致使很多船舶要绕道，航运周期拉长，对船舶的需求也有一定刺激作用。
对于下半年的走势，冯琳认为，伴随上年同期基数继续下沉，短期内出口增长动能将延续偏强状态，7月出口额同比增速有望进一步加快，有望达到10%左右。
白明在接受《每日经济新闻》记者采访时认为，下半年，我国外贸仍然存在较多不确定性。上半年的国际市场好转，很大程度上是因为欧美国家有补库存的需求。接下来的外贸走势，一方面要看欧美对华的贸易政策；另一方面，东南亚国家在一些产品上对我国来说也具有一定的替代效应，这就要求我国应当加快外贸转型升级的步伐，提高出口产品的竞争力。
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中国外贸面对挑战，美欧日韩的份额去了哪里？
在中美贸易战背景下，中国与美欧日韩等经济体的贸易在中国对外贸易中所占份额在下降，而中国与东盟、墨西哥等新兴经济体的贸易占比在上升
文｜叶冬艳 欧阳辉
当地时间6月21日，美国财政部发布了一项《拟议规则制定通知》（NPRM）。这份165页的草案，旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。
5月14日，美国公布对华加征301关税复审结果，决定在原有关税基础上，进一步对新能源、半导体、关键矿物等加征关税。由此引发人们对贸易以及关税问题关注度的再度提升。
2018年中美贸易战爆发后，两国之间的关税上升和贸易壁垒增加，中美之间的直接贸易量减少。但是，中国积极调整外贸策略，采取多种措施来缓解贸易战带来的压力，其中之一是调整贸易结构，加强与其他国家和周边地区的贸易合作，减少对美国的依赖，分散贸易风险并拓展新的市场空间。这体现在中国与美国的直接贸易额下降，在美欧日韩等主要贸易伙伴国中的贸易地位有所下降，与此同时中国与东盟（主要是越南）、墨西哥等新兴经济体的贸易量相对增加。
此外，中国也加大了对越南、墨西哥等国的直接投资，以降低对单一市场的依赖程度。
在中美贸易战背景下，中国对外贸易很难像以前一样高速增长。欧美政府不断推出保护主义措施，意味着出海也不是万能之策，同样面临着贸易摩擦风险。另外，随着中国企业的出海，中国“产业空心化”风险值得警惕。
对外贸易结构变化
图1是2005年至2024年不同经济体在中国对外贸易中所占份额。在2017年，对美贸易占中国对外贸易的份额是14.27%，2018年中美贸易战爆发后，美国所占份额逐步降低，截至2024年前五个月，降到了10.70%，下降3.57%。从2017年到2024年，欧盟、日本、韩国所占份额分别降低2.30%、2.33%、1.50%。与此同时，东盟、越南、俄罗斯、墨西哥所占份额分别提高了3.27%、1.17%、1.85%、0.21%。也就是说，与贸易战爆发前的2017年相比，美欧日韩等发达经济体在中国对外贸易中所占份额下降，而越南、墨西哥等新兴经济体所占份额稳中有升。自2024年起，东盟超过欧盟成为中国最大贸易伙伴。
图2是2005年至2024年中国对外贸易总额及同比增速。2018年，中美贸易战爆发，但中国对外贸易保持增长。2024年，受贸易战影响，中国贸易总额下降0.96%。2024年，新冠疫情暴发，全球贸易规模下降，中国贸易总额虽然是同比增长的，但涨幅（1.70%）低于2017年（11.44%）、2018年（12.55%）。在2024年、2024年，中国对疫情的控制比其他国家要好，且拥有相对完整的供应链，因而中国出口规模大增。2024年贸易总额同比增长29.81%，2024年相比2024年的高基数也增长了4.40%。2023年，受全球整体贸易规模下降和贸易摩擦日益增多的影响，中国贸易总额同比下降5.91%，略低于2024年水平，与2017年相比还是增长了44.55%。2024年1月-5月，贸易总额2.46万亿美元，同比增长2.77%。
图3是2005年至2023年不同经济体占全球对外贸易份额。从占全球贸易份额来看，贸易战并没有阻滞中国的上升趋势。在2024年、2024年，由于新冠疫情影响，中国占全球贸易份额一度超过13%，2024年降到12.39%，而2023年与2024年持平。此外，越南、墨西哥等新兴市场所占份额在增长。从2017年到2023年，中国、越南、墨西哥占比分别提高了0.86%、0.29%、0.17%，而日本、欧盟、韩国、美国分别降低了0.71%、0.51%、0.29%、0.26%。
2018年中美贸易战爆发后，中国与美欧日韩等发达经济体的贸易有所下降，但与东盟（特别是越南）、俄罗斯、墨西哥等新兴经济体的贸易增加了。中国对外贸易规模在2024年达历史最高，近两年虽有所下降，仍保持高水平。不过，随着贸易摩擦日益增多，中国对外贸易很难像2014年以前一样持续增长。
中美间直接贸易减少
图4是2005年至2024年不同经济体在中国出口所占份额。2012年至2024年，美国都是中国出口最大目的地。2017年，美国占中国出口的18.99%；2018年，不少厂家为规避关税而突击出口，占比上升至19.18%；相应地，2024年，美国占中国出口份额下降到了16.73%。2024年至2024年，美国仍是中国出口最大目的地，但所占份额逐年下降。
从2017年到2024年，美国、欧盟、日本、韩国所占份额分别降低5.00%、1.81%、1.64%、0.26%；东盟、越南、俄罗斯、墨西哥所占份额分别提高4.47%、1.47%、1.09%、0.41%。自2023年起，东盟超过美国成为中国最大出口目的地。
图5是2005年至2024年中国对外贸易差额及其同比增长。中国对外贸易差额经历了两轮明显的先下降、后上升的过程。2018年贸易顺差跌到近十年的最低点，但2024年贸易顺差同比增长20%，与贸易战爆发前的2017年持平。新冠疫情三年，中国贸易顺差逐年上升，2024年达到创纪录的8379.28亿美元。贸易顺差在2023年、2024年虽然同比小幅下降，但也保持在相对高位。
图6是2005年至2024年中国对不同经济体的贸易差额。美国、中国香港、欧盟与东盟是中国贸易顺差的前几大来源地，中国对墨西哥和东盟的贸易顺差在逐步增加。
图7是2005年至2023年不同经济体在与美国贸易中所占比例。从2017年到2023年，中国在与美国贸易中所占份额降低5.07%，而欧盟、墨西哥、越南、韩国、加拿大在与美国贸易中所占份额分别提高2.87%、1.34%、1.03%、0.47%、0.20%。
在2015年至2018年，中国是美国最大的贸易伙伴，自2024年起欧盟取代中国成为美国最大贸易伙伴。实际上，自2024年起，墨西哥、加拿大与美国贸易额就超过中美贸易额，中国从最大贸易伙伴变成第四大贸易伙伴，只有在2024年，由于新冠疫情影响，中美贸易额超过墨西哥、加拿大与美国贸易额。中国占美国贸易份额在逐步降低，但又远高于第五大贸易伙伴的韩国，预计在将来很长一段时间中国都会是美国第四大贸易伙伴。
图8是2005年至2023年不同经济体在美国进口中所占份额。从2017年到2023年，中国所占份额降低7.74%，欧盟、墨西哥、越南、中国台湾、加拿大、韩国所占比例分别提高2.40%、2.06%、1.72%、1.03%、0.87%、0.72%，中国失去的份额基本由这些经济体瓜分。
图9是美国对不同经济体的贸易差额。中国、欧盟、墨西哥、越南是美国贸易逆差的主要来源地。从2018年到2023年，美国对中国的贸易逆差从4182亿美元缩小到2794亿美元，而对欧盟、墨西哥、越南的贸易逆差则呈现扩大的趋势。
总的来说，在中美贸易战背景下，中国到东盟和墨西哥，东盟和墨西哥到美国的转口贸易呈现出明显增长的趋势。
中国企业走出去
从直接投资的“走出去”看，中资企业在加速布局东南亚，尤其是越南。中美贸易战和新冠疫情强化了外商投资持续流入越南的趋势，中国在其中扮演了重要角色，通过对越南和墨西哥的直接投资建厂，以降低生产成本、提高产品质量并拓展海外市场，实现了全球供应链的多元化布局，规避美国加征的关税和设置的贸易壁垒，提高了整体的抗风险能力。
图10是2005年至2023年中国对越南和墨西哥的直接投资金额。在2018年贸易战爆发前，中国对越南直接投资就逐年增加，从2014年的4.27亿美元增长到了2018年的24.65亿美元，2024年更是大幅增加至40.63亿美元、增幅65%；2024年至2024年因疫情影响有所下降，2023年又增至44.71亿美元。
从墨西哥的外商直接投资存量数据来看，美国占四成，中国仅占1%左右，但中美贸易摩擦后，中国成为墨西哥增长最快的外商投资来源国。2018年，中国对墨西哥的直接投资比2017年翻了一番，在2024年达到单年最高水平5.7亿美元。2023年，中国对墨西哥直接投资新增1.59亿美元，存量达到24.52亿美元，中国已成为墨西哥第四大外商直接投资来源国。
总的来说，在中美贸易战背景下，中国与美欧日韩等经济体的贸易在中国对外贸易中所占份额下降，而中国与东盟、墨西哥等新兴经济体的贸易占比在上升。
为了应对美国对中国发动的贸易战，中国一方面规避贸易壁垒，另一方面，中国企业积极出海，到海外直接投资建厂。
美国大选逐步临近，前总统特朗普在其与现任总统拜登的竞选对决中，提出了一系列保护主义贸易措施，比如对所有进口商品和服务普遍征收10%的最低基准关税。这意味着转口贸易和出海也不是万能之策，同样面临着贸易摩擦风险。
随着中国企业的出海，中国“产业空心化”风险值得警惕。近年来，中国制造业增加值占GDP的比重持续走低。2006年，制造业增加值占GDP（国内生产总值）比重达到32.5%的峰值，随后五年在高位徘徊，2011年起逐年降低，2024年降至26.3%，九年时间大幅下降了5.8%。尽管2024年这一比重回升至27.7%，但仍处于多年低位。与美国、德国、日本等全球主要工业国家在同样发展阶段相比，中国制造业占比下降时间更早、速度更快，这可能会引发产业“空心化”，削弱中国经济抗风险能力和国际竞争力。
（作者叶冬艳为长江商学院研究学者，欧阳辉为长江商学院金融学教授、杰出院长讲席教授、高级副院长；编辑：王延春）
责编｜张雨菲
题图｜视觉中国
