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跨境电商全产业链图谱——让中国制造走向全球的企业们

我们认为跨境电商是未来我国消费行业发展的大趋势，同时也是当前值得重点关注的投资领域。长期看，受益于我国领先的消费品供应链优势外溢，以及海外电商渗透率提升，跨境电商行业在过去几年中实现高速增长，据艾瑞咨询预计，2024年我国跨境电商行业出口额将达到7.9亿元，同增20%。短期看，行业受益于Temu、Tiktok等新兴跨境平台快速增长，有望迎来重要的发展机遇；同时随跨境物流成本下降、人民币汇率贬值，跨境企业的利润率有望提升。

本文对跨境电商产业链进行深度拆解，从品牌-渠道-平台-物流-供应商等核心环节入手，深度拆解分析跨境电商板块主要上市公司的业务构成及近期业绩变动。

品牌环节：长坡厚雪，是质地较优的投资方向。对标美日德等发达国家消费品出海历史，最终形态均为品牌出海”。跨境品牌的核心是品牌”，主要通过品牌区隔和领先的产品力，在市场上形成区分度，以此获得品牌溢价和超额利润。推荐标的：安克创新、致欧科技等。

渠道商环节：充分受益于中国优质供应链出海趋势。在不同平台上广泛开店，经营多种品类，SKU数量覆盖范围最广。跨境电商渠道商的核心能力是通过供应链、营销、选品等能力，高效地将国内优质的商品输送到海外跨境电商市场。相关标的：华凯易佰、赛维时代等。

物流及B2B平台环节：消费品出海卖铲人”。提供消费品出海基础设施”，从行业高增高景气度、以及Temu、Shein等新兴跨境平台崛起的过程中整体受益。推荐小商品城，相关标的：东航物流、乐歌股份、大健云仓等。

供应链环节：拥有制造能力，产品主要销往海外，受益于跨境消费高景气度。代表中国消费品优秀的制造能力，随着海外Tiktok等跨境电商平台的崛起，供应链公司迎来打造和巩固自有品牌的机遇。相关标的：恒林股份、巨星科技、乐歌股份等。

风险提示：海外消费终端需求不景气，行业竞争加剧，跨境物流风险，关税等贸易政策风险等。

本文源自券商研报精选

海外仓出口增长11.8%，跨境电商跑出加速度”！这些概念股获机构青睐

直邮专线短期呈现高景气度，远期看海外仓潜力更大。

4月15日，第135届中国进出口商品交易会（下称广交会”）在广州开幕。本届广交会首次试行设置跨境电商综试区和海外仓展示区，面积3000平方米。

日前，国务院新闻办举行新闻发布会介绍2024年一季度进出口情况。据海关统计，一季度，进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。

一季度，有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%，其中，民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%。国有企业进出口规模达到历史同期最高值。一季度，我国跨境电商进出口同比增长9.6%，其中，跨境电商海外仓出口同比增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了加速度”。

海外仓建设获政策支持逐年加码

我国跨境电商物流模式主要分为直邮和海外仓。海外仓作为跨境电商重要的境外节点，是新型外贸基础设施，也是带动外贸增长实现高质量发展的重要平台。国家在海外仓领域出台了大量政策措施，将持续推动海外仓的建设发展。

为进一步支持建设，2024年政府工作报告中提出，新设跨境电商综试区，支持建设一批海外仓。2024年《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》出台，第一次提出利用金融支持发挥带动作用，加大对建设和使用海外仓的金融支持力度。此后，2024年《支持外贸稳定发展若干政策措施的通知》中也提到，加强出口信用保险支持，优化海关备案流程，加强中欧班列运输组织，支持海外仓出口货物运输。

浙商证券预计，中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元，年复合增长率为19.5%。

外贸市场持续火热，A股这些公司已陆续在跨境电商物流的海外仓业务上进行布局。

乐歌股份深耕欧美市场，主营业务包括家具制造和海外仓业务。形成覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务的全价值链业务模式。

小商品城积极搭建海外仓贸易枢纽网络，着力打造以海外仓控货控款为支撑，以仓储组货、金融服务为内容的贸易履约业务。公司累计布局144个海外仓，面积超110万㎡，覆盖全球47个国家，初步形成美洲、亚洲、欧洲、非洲、大洋洲5大仓群。

这些概念股被机构积极押注

证券时报·数据宝统计显示，截至4月15日收盘，A股跨境电商概念股共43只。今年以来，股价涨幅超过10%的有11只，奥马电器以36.16%的涨幅位列第一；圆通速递、中国外运、巨星科技和小商品城紧随其后。

从估值指标来看，截至4月15日收盘，滚动市盈率不足15倍的有14只，物产中大以7.02倍排在最低，其次是稳健医疗、利欧股份、外高桥、中国外运、东航物流等。

从机构评级角度来看，13只概念股获得10家及以上机构给予积极型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。小熊电器、顾家家居、春秋航空、圆通速递等获得多家机构看好。

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