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阿里旗下全球速卖通在韩国争议不断：假货多、配送慢

【CNMO新闻】近日，CNMO从韩媒获悉，中国电子商务巨头阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）在韩国市场面临持续的争议——围绕假冒产品销售和产品配送的争论持续不断。

全球速卖通

据业内人士透露，全球速卖通近期加快了扩大销量的步伐，增加了韩国国内品牌产品的入驻。然而，即使是韩国国内产品发货，与其他电商行业相比，速卖通也面临竞争劣势，其配送时间长达三天，与当地竞争对手提供的当日达”服务存在差距。

韩媒称，速卖通通过以远低于韩国国内电子商务平台的价格销售消费品来渗透市场。虽然其最初宣传跨境产品的配送时间为五天，但最近在没有事先通知客户的情况下将时间延长至7天，导致客户不满。

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据报道，速卖通正考虑在韩国建立物流中心，以实现当日达”并提升服务水平。

韩媒指出，由于其实惠的产品价格，越来越多的客户选择速卖通。然而，配送延迟、假冒产品泛滥以及质量问题等持续存在的争议仍然是该平台需要解决的问题。尽管速卖通去年12月召开新闻发布会，宣布采取措施防止销售假冒产品，并投资100亿韩元（747万美元）保护客户和知识产权，但假冒商品在该平台上仍然很容易买到。

CNMO曾报道，近些年，速卖通在全球多个市场取得了迅猛的发展，其中就包括韩国。根据《福布斯》发布的2024年韩国人最喜爱的App榜单，在购物类App中，速卖通成功入选，且它是进入前20名的唯一外国App。

全球速卖通增长掉队”，阿里巴巴该如何破局？

目前，全球速卖通是阿里巴巴的主要增长引擎。快速浏览一下阿里巴巴最近的收益报告就清楚地表明了这一点：

速卖通在突出的细分市场中占据主导地位，正如阿里巴巴所强调的那样：

截至2024年12月31日的季度，AIDC的收入同比增长44%至人民币285.16亿元（40.16亿美元），AIDC的合并订单同比增长24%。强劲的业绩得益于AIDC所有零售平台的稳健增长，尤其是跨境速卖通精选业务。随着全球对高品质、高价格产品的需求不断增长，我们的跨境业务同比快速增长。为了维持这一势头并为客户提供差异化服务，我们在本季度增加了投资，并将继续投资于进一步的增长。

本季度，在Choice的推动下，全球速卖通的订单同比增长超过60%，Choice通过将更好的产品选择、价格和质量与物流速度和出色的客户支持相结合，为消费者提供了增强的体验。2024年1月，Choice约占全球速卖通订单总数的一半，并继续实现快速订单增长。

正如我们所看到的，最近一个季度国际零售同比增长56%，占阿里巴巴该季度整体收入增长的66%。

然而，全球速卖通看起来并不是一个可持续扩大阿里巴巴增长和利润的可行模式。

在短期内，收入的大幅增长是以该部门亏损增加为代价实现的：

目前，国际上正在以损失为代价换取增长，但可以说损失还不够高！

速卖通目前还没有切实可行的方法来解决很多售后问题。速卖通不愿意承担服务成本，因为它的利润率太低，而且它显然也不愿意像亚马逊那样向供应商施压。因此，随着时间的推移，全球速卖通可能会失去一个又一个高价值客户，其声誉可能会因此受到损害，以至于它可能会因为永久性的客户获取成本而陷入困境，以弥补客户流失。

当然，一个解决方案是在所有主要市场建立本地服务。但目前的模式就根本不可行。很明显，提供本地支持的本地替代品或亚马逊会为客户提供更好的服务，这既会消耗成本，也会惩罚越界的第三方供应商。不过，全球速卖通无法走亚马逊的路线，因为它向第三方卖家收取的佣金要低得多，因此无法吸收成本。速卖通根本不可能长期保持竞争力，同时其客户服务政策比其他替代方案所提供的要差得多。

同时，就在近期，阿里巴巴宣布其云服务平均降价20%，以吸引业务。然而，电信市场份额增长的结构性原因并不能通过降价来解决。

分析师最近对阿里巴巴的估值持乐观态度。然而，由于已经存在的挑战，以及认识到即使是其主要增长引擎也并不坚实，以及更强大且通常更便宜的投资选择的可用性，我回到了中立。

阿里巴巴的估值极具吸引力，EV/EBITDA为3.0倍，市盈率为8.3倍，EV/FCF为4-5倍，这对于阿里巴巴这样的领先者来说确实太低了，但前提是它仍然是领先者。

考虑到它所面临的挑战，阿里巴巴确实存在失去这种领导地位的风险（在云领域——它可能已经失去了这种领导地位，而且随着时间的推移，可能波及电子商务领域）。

在某种程度上，我们可以说阿里巴巴的净利润可能相对被低估了，因此市盈率可能相对被高估了（即使如此低）。我的意思是相对”，就像与其他人相比”一样。其他包括微软、亚马逊或谷歌。

请注意，我并不是说阿里巴巴的市盈率低于其他公司。这是显而易见的。我的意思是，即使较低”的市盈率仍然略微低估了真正的差异。

在过去的几年里，微软、亚马逊和谷歌都延长了他们的服务器和网络设备折旧计划。现在，他们的服务器都在六年内折旧。然而，阿里巴巴的服务器折旧期限为3-5年（可能为5年）。这意味着，在相同水平的投资下，与阿里巴巴相比，微软、亚马逊和谷歌现在的折旧率更低，营业利润和净利润更高。这是相关的，因为阿里巴巴、亚马逊、微软和谷歌都是大型云运营商。微软的影响似乎约为净利润的5%-7%，而亚马逊的影响可能更大（考虑到它是最大的云运营商）。

除了阿里巴巴在云部门和电子商务部门面临的挑战之外，我现在认为阿里巴巴目前的增长引擎速卖通可能不可持续或导致更高的部门损失。原因是认识到，对于需要保修服务的商品，速卖通现有的模式不具备竞争力——因此，要么导致客户流失/流失，要么必须修改模式，导致成本更高。（华尔街大事件）

本文源自金融界

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