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行业观察 | 2024最火风口，月月融资过亿，一文看懂跨境电商服务图谱

文 | 刘雨洁 王与桐

跨境电商有多火，此时再提倒显得跟不上时代。

2024年进入疫情后，我国跨境电商发展得到了快速发展。天眼查显示，2024年我国有超60万家跨境电商相关企业，根据海关统计，2024年跨境电商进出口1.69万亿元，同比增长31.1%，预测分析，2024年中国出口跨境电商交易规模将达7.73万亿元，预计在2024年交易规模或突破9万亿元。这个大市场也造就了Anker、SHEIN等品牌的百亿市值/估值，跨境电商平台洋葱、洋码头等也因此开启IPO进程。

与跨境电商息息相关的服务商生态，也在同时成长。但是资本市场对于跨境电商服务商的热情，略显滞后，直到2024年下半年，以跨境电商SaaS为代表服务商开始频繁获得融资。到了2024年，一级市场每个月都会在跨境电商赛道投出过亿的案子，上半年累计投资额超25亿元，而且多集中在B轮前。

整理：36氪

一时间，跨境电商服务商赛道，尤其是SaaS和物流两个领域，备受关注。甚至有SaaS厂商向36氪表示，刚close这一轮，就拿到了两个下一轮的TS；而36氪近日独家报道中称，钉钉原负责人无招也计划开启跨境电商相关的创业。

跨境电商服务生态一直存在，但突然被追捧的逻辑是，帮助国内电商成长的服务商，比如微盟、有赞、光云，都随着国内电商的发展得到了成长，三家都已经上市，且顶峰时达到百亿美金的市值。资本想要在跨境赛道，复制出下一个有赞。

但市场上也有不同的声音，有机构测算，以跨境ERP赛道为例，现在有60万跨境卖家，以客单价5000元计算（实际上，很多跨境卖家规模很小，客单价甚至在几百元规模），整个市场规模在30亿人民币，并不是一个太大的市场，但已有至少6家厂商在瓜分了，且其产品功能大同小异。

那么，跨境电商服务商赛道到底是不是一个大市场？这个市场中，哪些环节有机会？在不同环节里，厂商分别都有什么特质？

我们根据公开报道及行业信息，分别从SaaS、金融、物流、营销几个环节，盘点了国内一些代表性企业和新动态，希望为关注 跨境”赛道的读者提供有价值的参考信息。

当然，跨境除了依托亚马逊、独立站的电商以外，还有B2B的外贸行业，我们也将服务外贸行业的软件工具和物流一并算入其中；以及跨境电商SaaS厂商会或是为了寻找第二曲线，或是为了更好地满足客户的需求，会提供多个模块的服务，因此本文的厂商分类以其主要业务的模块为准。

01 产业链拆解：

整理：36氪

天眼查数据显示，目前国内的跨境电商服务商有200+，36氪通过整理这200+服务商，得到了如下分类：

软件工具

今年第一季度，我国跨境电商进出口4195亿元，同比增长46.5%，其中，出口2808亿元，增长69.3%。快速爆发的出口贸易需求，使得跨境电商SaaS行业成井喷式发展。不仅如此，由于中小商家比重大，SaaS服务整体迈入一站式时代。目前虽然市场仍然较分散，曾深耕于单模块、垂直场景的厂商逐渐开始进行多元化布局。

总体来看，或许能够提供一站式服务的软件工具，才会是最后的赢家。

ERP SaaS：

今年以来，资本更加看重中国供应链国际化和跨境电商服务体系中涌现的机遇，大量新玩家入局跨境电商ERP赛道，同时老牌跨境电商服务厂商收拢先发优势，不断吸金，各展神通。领星、积加、店小秘等均在半年内完成超过一轮融资，融资额在亿元级别。跨境电商ERP背后的狂热和密集融资，究竟是市场的良性生态，还是风口正在加速行业洗牌，一时众说纷纭。但可以预见的是，平台型厂商正在更受资本青睐。

领星：深圳，成立于2017年，提供以亚马逊ERP为主的跨境电商一站式管理系统，目前服务了数万家精细化运营卖家，覆盖从中小型到大型不同规模的客户群体，与多家大型企业及上市公司保持合作。今年5月，领星完成2亿元人民币B轮融资，过去半年时间内累计融资额近3亿元。

积加：深圳，成立于2017年，为电商卖家提供精细化管理和数字化一站式解决方案，主要服务于亚马逊商家里的腰部及以上客户，目前已经积累了千家中大型客户资源，客户续约率在96%，金额续约率高达140%，预计今年营收过亿。今年7月完成1.8亿元A轮融资，为跨境电商SaaS最大单笔A轮融资额。

马帮：上海，成立于2010年，为跨境电商卖家提供高效管理方法和解决方案，包括卖家开店、品牌出海、选品、物流、供应链、金融、销售渠道拓展等，目前已经服务超7万家电商卖家，对接电商近100家主流平台、1000多家物流公司、多家跨境主流收款工具。据悉，2024年营收在6000万左右，预估2024年这一数字将会达到1.5亿人民币。今年3月完成1.5亿元融资。

易仓：深圳，成立于2013年，跨境行业全生态链软件服务供应商。致力于研发跨境电商ERP、国际物流TMS、海外仓WMS和跨境分销M2B等管理系统，目前已和国内外众多跨境卖家、海外仓服务商和国际物流等跨境巨头实现合作。今年3月拿到4000万美元B轮融资。

通途ERP：深圳，爱商在线科技旗下产品，上线于2013年，为跨境电商企业提供软件支持和电子商务解决方案。2024年从SaaS向PaaS微服务转型，致力于打造跨境电商综合服务生态化中台体系。

赛盒科技：深圳，成立于2014年，国内第一家跨境电商SaaS公司，致力于为跨境电商的可持续发展提供综合解决方案，帮助跨境电商卖家提升团队绩效管理、供应链成本管控、业务运营管理能力，实现精细化运营与管理。深度对接Amazon、eBay等50+跨境电商平台，60+海外仓服务商，2000+物流渠道。

店小秘：深圳，成立于2014年，为全球跨境电商卖家提供一站式服务的SaaS系统，连接电商平台端、物流端和商家端，通过电商交易大数据提供行业趋势、资金供应和买家营销等服务。截至2024年4月，已与全球34家顶级电商平台、600家优质物流商及50家海外仓实现技术对接，年处理的订单交易金额超1500亿人民币。今年6月完成1.35亿元人民币 B+轮融资，近五个月内完成了累计超过2.85亿人民币的两轮融资。

供应链SaaS：

与ERP联动最密切的就是供应链环节，由于跨境电商是实体经济，对于采购、SKU管理库存等供应链环节有着极高的要求，这也带来了供应链SaaS的机会。

与国内电商的供应链SaaS不同，跨境电商的供应链SaaS需要跟跨境支付、跨境物流等环节联动，这加大了这个环节创业的难度，因此目前入局该赛道的厂商并不多。

跨境易：深圳，成立于2013年，是一个提供跨境供应链一站式服务的公司，客户无需采购产品及库存，可将海外货源商品信息上传至即可将众国内众多电商平台或自有网店，可实现零成本、零库存、零风险销售。

易网创新：广州，成立于2024年，主要从事深度精品供应链产品服务，专注于帮助跨境电商企业真正做好产品升级，为跨境卖家提供优质产品及一站式服务。易创基于自主开发的易芽供应链平台（），概括而言，就是走精品、自营路线的1688国际站，聚焦于为亚马逊等平台的跨境电商卖家提供新品开发与精品账期两大核心服务。7月获得最新一笔融资。

卓志：深圳，成立于2014年，跨境电商供应链服务商，以互联网+供应链生态系统的商业模式为跨境电商企业提供外贸供应链综合服务。2024年获得战略投资。

一达通：杭州，阿里巴巴旗下一站式跨境贸易供应链服务平台，以大数据、云计算及SaaS化服务能力为基础，整合阿里巴巴内外生态资源，为全球中小企业在跨境贸易领域提供支付结算、关务、物流、财税、金融等数智化解决方案。已服务10万+客户，日均订单数2万+，已成为中国国内进出口额排名第一的外贸综合服务平台。

小笨鸟：北京，成立于2014年，为企业提供一体化外贸综合服务的跨境电子商务平台，提供跨境电商培训、供应链解决方案等服务。

选品SaaS：

中国跨境电商的竞争力主要在价格偏低，同类店铺售卖产品的差异性不大，因此选对商品可以成为其核心竞争力；同时，对于小的卖家来说，如果选品失败，会导致库存积压等问题，因此及时根据市场情况进行品类调整，成为商家的诉求。

在选品之外，国内也有一些精品跨境电商，他们有自己的供应链和品牌，走少数、优质、精品路线，不过这类商家还是少数。

Jungle Scout桨歌：深圳，成立于2015年，上线了市场上第一款亚马逊选品工具，为跨境商家提供卖家选品、竞品跟踪、市场趋势分析、广告优化、供应商搜索及管理等解决方案。于2024年3月拿到1.1亿美元融资。

CIFCOM跨境：厦门，成立于2014年，定位为品牌出海产业互联网平台，通过平台电商、独立站电商等品牌出海全链条运营服务，致力于批量复制中国品牌出海，目前已有百万会员，并与全球100多家海外本土电商平台形成战略合作，未来将重点发力于小语种市场。已于今年5月完成新一轮融资。

Sorftime：重庆，成立于2017年，亚马逊卖家标配运营选品市场数据分析软件，帮助全球亚马逊卖家红海”分流、选对方向、高效运营，让卖家更好的屏蔽风险、降低费用、缩短投资周期，获取投资收益。

外贸SaaS：

跨境电商有toC，也有toB，针对不同的跨境电商卖家，软件工具也会有不同的功能和区别。如果说以上的软件工具更偏toc的卖家，那么这几个或许是更偏向toB的卖家，也就是B2B外贸。

小满科技：深圳，成立于2013年，以人工智能+大数据”为核心驱动力，并融入多年深耕CRM行业的经验，为客户提供多场景的解决方5案，公司旗下产品OKKI CRM聚焦海外客户管理与销售管理，帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理。2024年8月获得阿里数亿元战略投资。

富通天下：宁波，成立于2002年，为外贸企业解决订单、管理两个核心需求，提供外贸SaaS云平台、外贸管理软件等服务和产品。

孚盟：上海，成立于2006年，是全球领先的外贸SaaS服务提供商、外贸专业解决方案提供商。提供外贸管理软件、外贸网络营销、外贸邮件营销、外贸CRM、外贸ERP等一体化管理模式。

独立站：

除了亚马逊等购物平台，对于很多海外消费者和海外卖家来说，独立站是售卖和购买商品的另一主要选择。在整个SaaS建站领域，Shopify无疑是当之无愧的领头羊。目前Shopify的商家入驻量为170万，市值超过1800亿美元。随着跨境电商的快速发展以及亚马逊平台等平台的投放成本飙升，国内卖家的建站需求也越来越高。同时，shopify的成功也带来了更多海内外追随者Shopyy、SHOPLINE、店匠、Ueeshop、XShoppy等。据统计，目前市场上的建站SaaS工具多达477个。

虽然根据CIFCOM跨境2024年Q3季度报告，59%卖家选择Shopify，其他各家市场占比从1-9%不等。但并不意味着初创企业没有机会。

店匠shoplazza：深圳，成立于2017年，提供跨境电商自建站 SaaS 以及品牌营销等服务的公司，主要服务欧美地区。Shoplazza已经完成1.2亿美金的总销售额，2024年10月获得千万美元B轮融资。

Shopline：香港，专注全球跨境电商独立站(自建站)建站开店、支付、物流、品牌营销推广等一站式解决方案，致力帮助中国企业卓有成效的开拓全球市场，主要发力东南亚市场。Shopline商家数量超过27万家。

Ueeshop：广州，由联雅网络于2010年自主研发，为跨境电商零售卖家及外贸出口企业提供快速自主建站服务，至今已有25500+用户使用Ueeshop做全球网络生意，其中B2C年度交易额达3亿美元。

XShoppy：深圳，通过其创新的SaaS建站+云栈生态链服务模式，致力于打通独立站生态从产品-建站-推广-支付-仓储-物流的整体闭环，侧重服务小微企业，XShoppy2024年GMV达4亿美金。

FunPinPin：深圳，FunPinPin为中国卖家提供从建站到营销的一站式解决方案，目前公司已成功服务百余家中小跨境电商客户。

新老板Shoptago：广州，Shoptago用户数超过3000家，不过于2024年4月关停。对于关停的主要原因，新老板Shoptago表示是由于平台的不合规用户比例持续增大，以及与团队的价值观产生了严重冲突。

国内SaaS做跨境：

尽管市面上的跨境SaaS厂商都将自己称为一站式解决方案提供商”，但实际上真正能提供一站式解决方案的并不多，尤其是对于从某个环节切入的初创公司来说。能够为国内电商提供一体化解决方案的成熟SaaS厂商正通过收购和自研的方式，开启跨境SaaS领域的一站式”较量。

有赞：杭州，成立于2012年，为商家提供网上开店、社交营销、拓展全渠道新零售业务等SaaS服务。从2024年开始，有赞逐渐加码跨境电商赛道，目前已有独立站、营销、ERP等产品。2018年4月在港上市。

光云：杭州，成立于2013年，为网店商家提供一系列SaaS服务，目前主要以战略投资的方式布局，已经先后投资了跨境电商ERP马帮和客优云，马帮主要面向中大型出海商家；客优云主要服务中小电商商家。光云于2024年于科创板上市。

聚水潭：杭州，国内ERP SaaS厂商，也正以投资的方式布局跨境电商服务赛道，投资了ERP赛道的明星公司领星、供应链公司领猫，以及电商大数据公司数魔跨境。

营销/运营

MarTech在深挖存量，探索增量”的时代主题下成为了商家的第二大脑，出海业务也不例外。2024年，私域电商市场体量预计将超过3万亿元，为营销服务赛道创造了优质的土壤。跨境营销服务商纷纷搭乘私域流量野蛮增长的东风，打破传统广告代理的模式，开始为千千万万的独立跨境商家提供更加精准高效的数字化营销服务。

另一方面，亚马逊在近期封杀了很多大的跨境卖家，给出的很多理由是违规买量、违规刷评论。这也给营销工具和代运营工具提出了新的要求。

有声音认为，中国真正的SaaS平台，可能会诞生在出海Martech领域。

邑炎科技SparkX：上海，为智度股份构建的新生代数字营销咨询公司。SparkX在全球范围内覆盖并独有的优质媒体库存资源，受众数据和广告技术功能使我们能够提供量身定制的市场营销策略，最终帮助客户适应并扩展其在海外本地市场的业务。为智度股份构建的新生代数字营销咨询公司。于今年获得A轮融资。

飞书深诺：上海，成立于2013年，专注于为中国企业在游戏、APP、电商、品牌等出海场景提供可定制组合的海外数字营销解决方案，是国内唯一一家同时拥有十三大国际媒体渠道资源的数字营销厂商，已于今年4月递交赴港IPO申请。

易点天下 yeahmobi：西安，成立于2011年，致力于为企业提供全球营销推广服务，包括效果营销、品牌塑造、垂直行业解决方案等。在北京、上海、深圳、香港、美国、印度、德国、日本、韩国等国家和地区设有子公司，目前累计服务客户超过2000家。

鲸灵：杭州，成立于2017年，通过AI算法+Shopify的方式做私域电商，搭建了集供应链+电商中台服务、小微创业者、C端消费者”为一体的多边市场，为小B和KOC等个体商家提供一站式AI SaaS的解决方案，帮助私域主解决流量及品牌问题。

WebPower：上海，于1999年在荷兰成立，2006年进入中国，目前已在全球各地设有11个分支机构。作为全渠道智能化会员营销服务商，为企业提供从全渠道数据连接、营销自动化、多维数据分析到场景应用及定制开发的营销服务。现已为零售、IT、旅游、航空、会展、金融等10大行业提供专业营销服务。

papaya 木瓜移动：北京，成立于2009年，致力于为中国企业在全球市场内提供SaaS和营销服务，旗下SaaS平台聚合多重工具，包括投放管理、数据管理、客户管理、支付管理等，目前已成功助力超5000家企业打开全球市场，每年为客户实现海外广告曝光量超1000亿次。

询盘云：北京，成立于2017年，定位为营销SaaS平台，客户群体主要为B2B出海企业。着力于获客路径，开发了Marketing+CRM的一体化产品，覆盖从流量到着陆、交互直至销售订单的营销+销售”全流程管理，至今已顺利完成数轮亿元级融资。

bluevision 蓝瀚互动：天津，蓝色光标旗下出海广告业务，成立于2016年，Facebook官方授权代理商之一，为中国品牌出海提供一站式解决方案，包括海外社交媒体营销解决方案、广告创意优化、海外网红营销等。2017年向Facebook采购超28亿元，成为其在国内最大的代理商，2018年成为Facebook全球第一个10亿美元级合作伙伴。

稻米营销云：深圳，成立于2024年，以DMP+CDP+MA为底层技术架构，整合企业全渠道营销数据，结合特有的流量DNA标记体系”，为品牌出海提供一站式营销SaaS及精准营销服务，在广告投放、社交媒体、客户旅程、营销内容等营销主要场景，服务于B2B品牌出海、B2C跨境电商等行业。已于今年7月完成数千万元天使轮融资。

4Kmiles：广州，四千里数据旗下的一站式亚马逊服务智能SaaS平台，成立于2018年，作为综合型第三方服务商，2018年成为亚马逊官方认证的SPN服务商，同年入驻亚马逊app store，成为亚马逊DSP广告合作伙伴。

数据分析：

跨境电商的数据分析，是个手段而不是目的，企业采购BI工具，是为了营销获客、选品、运营等环节服务。这个环节可以由专门服务跨境电商的公司来开拓，比如船长BI；国内的大数据分析厂商比如GrowingIO等，也会将跨境电商作为一个子行业制定解决方案。从这个角度来说，跨境卖家可选择的范围很多。

但是数据分析并不是卖家的刚需诉求，因此相关厂商可能需要通过搭配其他功能来服务卖家。

船长CaptainBI：深圳，成立于2016年，专注于跨境电商SaaS系统开发，为中小电商及跨境企业提供深入数据分析、客户关系管理以及大数据驱动协作等，是全球少有的亚马逊账户管理SPN+VAT SPN服务商，累计服务亚马逊卖家用户近30万。

芥舟科技：深圳，成立于2018年，作为一家中国跨境进口行业标准解决方案服务商，致力于打造中国跨境进口贸易全链路服务体系。通过自研的数据平台、数字清关平台、APOS SaaS跨境新零售系统等服务产品，为跨境进口零售商和电商平台提供跨境新零售一体化解决方案。目前已经成为数千家跨境品牌的指定合作商。

数魔跨境：湖南，通过智能教学系统及亚马逊平台的仿真模拟功能，帮助卖家解决运营培训问题，同时为亚马逊卖家实现大数据选品、店铺智能运营及广告投放。2024年6月获得聚水潭投资。

GrowingIO：北京，成立于2015年，一站式数据增长引擎整体方案服务商，以数据智能分析为核心，通过构建客户数据平台，打造增长营销闭环，帮助企业提升数据驱动能力，赋能商业决策、实现业务增长。2024年企业级客户突破1000家，目前已实现10亿MAU，日均处理数据800亿。

金融服务

如果说跨境电商的发展滋养了软件工具和营销工具，那么金融服务和物流/渠道的发展则为中国商品走出去”提供了坚实的基础。CBNData《报告》指出，物流和支付等出海链路的持续优化，是他们顺利出海远航的关键。

具体到金融服务，跨境金融服务主要包括三方面：收单、收款、结售汇。国内，支付宝和微信支付是主流的结算平台，但进入跨境交易，虽然支付宝也有部分跨境汇款功能，但是更常用的结算平台还是PayPal，可以为203个国家用26个币种进行交易。

在PayPal之外，更多跨境支付的维度，也有很多国内厂商的身影。

pingpong：杭州，于2015年成立是，当前中国业务规模最大、范围最广的跨境支付服务商。自成立以来，公司先后推出供应商付款、光年融资等一系列为中国跨境卖家开源节流的产品和服务。目前正在IPO阶段。

连连支付lianlianpay：杭州，成立于2003年专注外贸跨境电商亚马逊（shopee、wish、ebay、mercadolibre）等多平台收付款、连连支付跨境收款注册、账户绑定、提现使用教程、手续费等内容。

Qbit趣比汇：相比已成红海的企业收款市场，Qbit重点切入跨境电商等中国互联网出海企业在本地化运营这一端的金融需求，也就是从花钱”这一端做起。Qbit的产品包括全球账户和量子”虚拟卡（Virtual Payment Card），主要针对出海中小企业资金跨境流转的全方面需求。2024年12月获数百万美金Pre-A轮融资。

XTransfer：上海，成立于2017年，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司，XTransfer通过与跨国银行及金融机构合作，在全球建设起多币种统一清算网络，为中小企业全球展业提供金融服务解决方案，包括跨境及本地收款、付款、外汇兑换等财资管理服务。此外，XTransfer也建设了以中小微企业为中心的反洗钱风控基础设施。2024年1月获得C2轮融资。

驼驼数科：北京，成立于2024年，立足跨境电商场景，针对四类客群：买家、卖家、平台和金融机构提供不同种类的服务。主要包括跨境收付款、供应链金融和跨境风控等解决方案。2024年5月获得数千万首轮融资。

空中云汇Airwallex：上海（成立于澳大利亚），2015年成立，主要为平台型企业提供跨境支付一体化解决方案。目前，Airwallex 主营业务包括全球收款、国际付款、货币兑换等，服务包括跨境电商、在线旅游、物流、教育与留学、金融机构、数字营销、线上娱乐等 7 个领域。2024年完成3亿美元D轮融资。

万里汇WorldFirst：杭州，是蚂蚁集团旗下专业服务全球电商平台卖家的支付平台，拥有 15 年跨境支付经验，支持包括亚马逊，Paypal 在内数十个平台，为中小企业提供收款服务。

宝付跨境支付：上海，2010年成立，是国内第三方支付平台，为跨境企业提供一站式收款服务。同时支持CNY,USD,JPY,AUD,EUR,GBP,HKD,CAD等主流币种的收汇和结汇。

物流/渠道

据海关总署统计口径测算，2024年中国跨境电商物流增量市场体量约3380-5070亿元区间，2024年跨境电商进出口增速达31.1%，跨境电商物流市场达2.7万亿。

跨境电商出口物流目前以直邮、海外仓为主要业务模式，因此物流服务商采用总包-分包”方式来完成全链条交付。在此基础上，衍生出了多种物流和渠道模式，也给了众多物流服务商机会。

来源：艾瑞咨询

跨境好运：深圳，一站式跨境卖家物流服务平台，聚合千家跨境物流企业，提供全程交易担保，无缝接入物流保险、物流金融等服务，围绕国际物流传统模式的诸多弊端，跨境好运平台的四大核心功能提供了综合解决方案。已有超1000家服务商入驻，服务近3.6万中小跨境电商卖家。2024年6月完成数亿元A轮融资。

Aftership爱客：香港（研发中心深圳），成立于2012年，公司主要解决售后物流问题，业务涵盖商家市场推广、营销运营、订单管理、发货打单、物流追踪、退换货服务等各个业务环节，以智能化的 SaaS 解决方案服务海外超过 10 万家电商企业。2024年4月获得6600万美元B轮融资。

Speedaf速达非：深圳，成立于2024年，中通快递是其原始股东之一。公司专注于中国与非洲、中东、南亚等新兴市场之间的跨境门到门物流服务，并在当地提供覆盖全境的快递、零担、海外仓等服务。依托自建的服务网络及信息技术平台，速达非着力为客户提供一站式、全程可视化、门到门的综合物流服务解决方案，公司提供的跨境航空海运服务可以触达50多个国家。2024年6月完成A+轮融资。

运去哪：上海，运去哪平台上线于2015年，是一站式国际物流在线服务平台。目前，运去哪平台已服务约2万家企业，预计2024年承运量将达到70万TEU。2024年6月完成D1轮1.5亿美元融资，估值10亿。

易脉物流：香港、深圳，成立于2004年，以国际海运代理业务及综合物流业务为核心，尤其擅长亚马逊FBA物流服务北美、欧洲、印度航线。不仅具备高效率处理中国进出口全球的海运业务能力，而且具备整合国际海运业务、保税区、非保税区仓储配送业务的综合物流服务能力，客户包括全球500强企业。

大健云仓：苏州，大健云仓B2B平台为作为欧瑞思丹多年行业深耕后推出的大件商品交易平台，通过定制化、一体化的解决方案，直击家居、电器等行业的需求和痛点，实现大件商品供应商和分销商的无缝对接和无忧交付。大健云仓解决家具企业海外交付的难点，为家具企业通过批发对接零售渠道，以及直接向顾客交付产品提供支撑。2024年获得2.6亿元融资。

万邑通：上海，成立于2012年，定位为重力开放的跨境电商产业支持平台，为广大跨境电商卖家提供跨境物流服务、国际速递、进口物流、金融贷款、跨境B2S分销服务。

飞盒跨境：杭州，成立于2024年10月，致力于构建未来跨境电商服务基础设施，其核心团队成员来自连连支付、执御、阿里、京东、PingPong等大型互联网企业以及菜鸟、中外运、顺丰等物流巨头。于2024年11月获得元璟资本千万美元天使融资。

出口易：广州，以海外仓储为核心，为跨境电子商务提供全程物流解决方案的服务商。在英国、美国、澳洲、德国、加拿大、俄罗斯设有自营海外仓。

转运四方：深圳，为海淘提供高效全球转运服务。基于互联网为国际电子商务提供智能化物流解决文字的高科技企业，有着多年丰富的转运经验，通过业务合作和资本收购的方式，铸就多渠道辐射全球的国际速递网络平台。

四衡网络：上海，成立于2006年，是一家专注于外贸跨境B2C电子商务运营的科技公司，在美国、澳大利亚、德国、法国、日本等多个国家开展了海外仓业务。

运个货/非常牛：深圳，非常牛物流科技有限公司旗下的全球数智化综合物流解决方案服务平台，为国际国内中小企业货主提供集装箱多式联运物流综合解决方案，如海运整箱、铁运、空运、拖车、货运保险等物流综合服务。2024年获得A轮近亿元融资。

4PX递四方：深圳，跨境电子商务物流供应商，提供超值的国际快递、平邮挂号与海外仓储等服务。以全球包裹递送网络(GPN)及全球订单履约网络(GFN)两张网络为基础。

拓扑丝路：南京，成立于2018年，聚焦于跨境物流通关领域，结合互联网+”的科技能力，为进出口企业提供海陆空一体化货代服务和金融增值等服务，包括国内拖车、国际物流、仓储、报关报检、退税、结汇及金融等所有跨境物流、通关和增值服务。让客户可以通过货代小拓”服务平台实时询价、下单，让供应商可以在小拓帮帮”平台实时接单和做单。2024年完成天使轮和pre-A轮融资。

02地域区分1、深圳

跨境看中国，中国看广东，广东看深圳，深圳看盐田。”这句话是国内跨境圈里的一句顺口溜，而从实际情况来看，的确如此。

我们将200多家厂商进行地域上的划分，可以看到，来自广东的企业有100+家，将近一半。而这200+相关企业中，40%左右来自深圳，深圳厂商占整个广东省的80%。尤其是上半年颇受资本青睐的ERP和物流赛道，基本都是来自于深圳地区。

为什么深圳地区的跨境服务赛道如此热门？

首先，要做跨境服务商，要先看跨境电商在哪里聚集——广东。根据亿欧智库，广东省跨境电商出口企业占比超过全国的1/3，一是因为广东省有充足的产业链即工厂，二是因为广东省有港口。

其中，深圳自带产业集聚效应，背靠东莞，面朝盐田，既有源头，又能对外。比如近年来最火的跨境品牌SHEIN，就是深圳起家。

来源：亿欧

其次，做跨境电商服务商，尤其是现在更多服务以SaaS形式为主，需要一定的产品研发能力，而深圳的技术能力强于广州省其他城市。同时我们也可以看到，很多老牌的物流公司，其实坐落在广州，这也与近几年深圳的技术发展快于广州有关。

最后，深圳的创业氛围浓厚，为跨境电商及跨境电商服务商的快速发展提供了基础。

2、杭州

深圳之外，跨境服务商分布最密集的地方是杭州，占总数的10%，并且杭州+上海覆盖了基本所有金融服务厂商。原因不难猜测，一是杭州因为阿里淘宝电商的发展，已经形成了成熟的服务供应链，比如有赞、光云、聚水潭，他们从国内电商SaaS切入海外电商SaaS，有一定的行业认知基础和资金基础；另一方面，杭州也是国内支付赛道的发源地，因此与跨境支付相关的企业也很多。

盘点完这个赛道上各个环节的公司之后，我们也对未来的跨境电商服务”创业的方向做了一些简单的思考。如果你也有别的脑洞，欢迎在评论区与我们讨论。如果你已经在跨境电商SaaS”赛道创业（or正准备创业），希望寻求报道或与我们交流，也欢迎以项目BP+来意”的方式与我们联系。

36氪研究院 | 2024年中国跨境电商行业研究报告

我国跨境电商增势迅猛，近5年交易规模CAGR达16.2%，已成为稳外贸的重要力量。一方面，我国跨境电商监管政策不断完善，跨境电商综合试验区加速扩容，行业进入规范健康发展阶段。另一方面，以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的数字技术全面渗透跨境电商各个环节，成为模式创新、效率变革的重要动力，跨境电商迎来发展新机遇。

中国跨境电商B2C模式迅速崛起，2013-2024年交易规模CAGR高达45.4%

根据货物流向，跨境电商可分为出口跨境电商和进口跨境电商，我国跨境电商行业以出口为主导，占比近八成，而进口增速较快，占比逐步提升。按照交易主体属性分类，跨境电商市场以B2B和B2C为主要模式，我国跨境电商B2B模式占比较高，而B2C模式发展较快。根据网经社数据，2013-2024年我国跨境电商B2C交易规模CAGR达45.4%，远高于B2B模式CAGR（17.6%）。

资本加持、需求增加，跨境电商支持服务商市场潜力巨大

2024年以来，跨境电商领域投资不断升温，全年投资案例数和投资金额分别较2024年提升133.3和192.0个百分点。其中，支持服务商是跨境电商领域最热门投资方向。另外，随着跨境电商第三方平台规则限制增多、流量红利减弱，独立站逐步兴起，跨境支付、SaaS建站、海外营销等支持服务需求随之增加，跨境电商支持服务商迎来跨越式发展。

市场竞争加剧，跨境电商向品牌化、多元化、精细化方向发展

我国跨境电商市场参与者众多，但以中腰部企业为主。未来，在全球贸易政策不确定性增加、亚马逊封号影响延续等冲击下，竞争将进一步加剧，行业格局有望向具备核心竞争壁垒的头部集中，品牌力、渠道力和运营力将成为衡量跨境电商厂商竞争力的核心指标。精准营销实现品牌形象塑造、多元化经营分散平台风险、精细化运营助力降本增效，将成为同质化竞争加剧背景下跨境电商企业突围的关键。

本报告的重点研究问题如下：

我国跨境电商行业经历了怎样的发展过程？我国跨境电商蓬勃发展的驱动因素有哪些？我国跨境电商市场规模如何？行业投资热度如何？我国跨境电商生态构成是怎样的？分别拥有哪些参与者？我国跨境电商未来发展势头如何，存在怎样的发展趋势？跨境电商厂商的未来竞争重心是什么？

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跨境电商正在反内卷”迎来24%年增速

【亿邦动力】过去一年，跨境电商出口行业经历了一次大变革”。集中爆发出来的关店”、内斗”、裁员”、利润下滑”、倒闭"等众生相，将行业的蜕变演绎得淋漓尽致。

但年增长24.5%的行业（注：海关统计数据显示，2024年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%），绝不是只有哀嚎一片，很多卖家已在觉醒，开始用转型精品模式、布局独立站、做新品牌、拓展新品类等方式进行自我革命”。

最显著的变化出现在了一批老牌跨境电商大卖家的身上。亿邦动力盘点了其中八个典型的老牌玩家过去一年的主要经历及最新布局，希望从中找到卖家们走向下一个阶段的共通之处。

01

安克创新：

加大独立站布局，

加码国内市场，持续拓品

临近2024年年末，经世界权威市场调查机构欧睿国际就全球数码充电设备行业的系统性市场研究（2024年10月至11月间），最终确认Anker成为全球第一的数码充电品牌，再次为其在全球数码充电设备的市场地位定了性。

在2024年前三季度，Anker母公司安克创新的营收达84.25亿，同比增长40%；实现归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比增长21.17%；预估2024年全年Anker营收可以达到百亿。

渠道拓展也成了安克创新这一年的发力重点。可以看到的是，亚马逊业务在安克创新的收入占比在逐年下降：2024年前三季度，以亚马逊为代表的线上渠道营收为54.22亿元，占主营业务收入的比例为64.67%；线下渠道营收为29.62亿元，占主营业务收入的比例为35.33%，较上一年同期增长5.14个百分点。

同时，安克创新也在加大品牌独立站的布局。比如，在黑五网一”大促期间，Anker的引流策略发生了变化，开始从以往向亚马逊店铺导流逐渐转向品牌独立站。这一点可以从Anker各大主要社媒主页将流量承接链接换成品牌独立站的操作中，窥见一二。

此外，2024年也是安克创新在加码国内市场后颇为丰收的一年。官方数据显示，安克创新上半年的境内收入只有1.77亿元，但业务增长却达到了296.4%；第三季度实现境内收入1.06亿元，同比增长297.36%。

在2024年双11大促中，Anker国内全渠道销量同比增长62%，共有178万位新消费者选择Anker，总会员数同比增长1320%，复购率同比提升60%以上。双11期间，Anker品牌总曝光量超过9亿，拿下天猫、拼多多、京东、抖音等平台充电品牌类目的多个第一。

当然，安克创新也有自己的增长焦虑”，不断加大新品类的开发和投资，成为业务发展的重要支撑。比如，2024年12月份，安克创新宣布以重资3200万元开拓新品类，投资北京零零无限科技公司，切入无人机领域。

02

傲基：

开新品牌，搞生态链项目孵化中心

2024年5月份开始，旗下包括Aukey在内的多个品牌被亚马逊封号，成为傲基科技与众多华南大卖家们在2024年所遭遇的共同劫数。继而上市之路被迫中止，亦成为傲基在这一年中的重大挑战。

和许多大卖家一样，傲基对亚马逊的依赖度也非常高，在被封号以后，海量库存积压成了摆在眼前的首要问题。于是，大力清库存、转型自救成了傲基下半年的主旋律。

比如，渠道上，傲基一方面注册新商标；另一方面积极推进其他平台的业务，增大独立站投入，开拓多个新兴国家市场平台，并加码线下渠道（如沃尔玛）的布局。品牌上，傲基掌舵人将全部精力投在了新产品的开发上，围绕原有赛道，注册了多个新品牌，进行新品牌主力军的培育。

此外，公司内部也进行了人员革新，大力招聘海外营销人才，并通过内部转岗等方式将员工数量维持在2000人左右，而没有发生大规模变动。

就在2024年年底，傲基还正式宣布了另一个身份——成立跨境电商生态链项目孵化中心，傲基给予项目资源、品类规划、品牌营销、数据化管理、供应链体系和职能管理的支持，帮助国内的优质电商卖家出海。据悉，截至目前，傲基已成功孵化了4个项目，且均已成长为中大型跨境电商企业。另有1个项目预计2024年1月产品正式开售后，年销售额将超过6000万。

此外，有知情人士透露，在遭受封号后的大半年时间内，傲基也已完成了新的融资。

03

有棵树：

独立站业务萎缩，

布局拉美及东南亚新兴市场

过去一年，有棵树经历了被平台封号、独立站失败、营收骤减的多重打击。

2024年7月份，有棵树母公司天泽信息发布公告称，因涉嫌违反亚马逊平台规则，有棵树2024年度已新增被封或冻结站点数约340个，占2024年1月至5月亚马逊平台存在销售收入的月均站点数30%左右。截至该公告披露日（7月6日），在亚马逊平台的受限资金中，已知的有棵树涉嫌冻结的资金约为1.3亿元。该消息一出，震惊了业内。

此外，公司的人才储备也严重腰斩，且据有棵树方面称，由于转型精品路线，公司对业务发展方向进行了调整，相应缩减了独立站的业务与团队规模，导致独立站业务萎缩严重，每月营收已自2024年1月的约4500万元降至5月的近100万元。

数据显示，仅2024年上半年，有棵树就亏损了约7.42亿元，积压了约8.55亿元库存。

与此同时，母公司天泽信息还曝出了拍卖原总部大楼抵债的消息。在多重打击之下，导致公司销售及营收规模的骤然缩减。根据天泽信息披露2024年第三季度财报，其第三季度营收2.99亿，同比下降68%，净利润-2亿，同比暴跌2749%。前三个季度营收同比减少18.3亿，净亏损达到11亿，同比下降55.37%。

根据天泽信息披露的2024年度业绩预告显示，其全年扣非净利润预计亏损18.34亿-25.34亿元，全年营收预计仅为16-19亿元，而2024年的营收为50亿元。

因此，有棵树也走上转型自救之路，进行多元化布局。比如，有棵树长沙公司将转型位除亚马逊之外的其他业务，主攻拉美和东南亚等新兴市场以及速卖通和虾皮等平台业务。

04

跨境通：

出售帕拓逊纾困，

延期偿还环球易购债务

曾号称跨境电商第一股”的跨境通，在过去年可谓遭受了暴击。

2024年2月，跨境通被迫卖掉子公司帕拓逊；5月，股票被ST戴帽；6月，股价一字跌停，同时旗下核心子公司环球易购被申请破产；11月，环球易购被再次申请破产清算......

此外，2024年5月，跨境通发布公告称，徐佳东因个人原因申请辞去公司董事长、总经理等职务，同时辞去公司全资子公司环球易购的一切职务。且据相关报道称，到6月份时，环球易购欠款供应商总金额高达4.5亿元，欠物流款项约达3亿元。

到2024年11月底，跨境通又发布公告称，拟为旗下子公司环球易购提供担保，延期偿还上一年年向其他公司借的欠款，金额达1.3亿元。

从跨境通发布的财报来看，2024年前三季度，跨境通实现营收75.32亿元，较上年同期减少54.47亿元，同比下降41.97%；实现归属于上市公司股东净利润为4.97亿元，同比上升33.67%；扣非净利润却为-0.87亿元，同比减少208.78%；净资产为20.42亿元，同比减少58.31亿元。

对此，跨境通表示，营收大幅下降则主要原因包括环球易购业务基本停滞，帕拓逊自5月份起不再纳入合并报表。也因此，跨境通前三季度营业成本较上年同期减少26.3亿元，减少比例为31.57%；研发费用较去年同期减少7039万元，减少比例为84.71%；销售费用较去年同期减少23.8亿元，减少比例为62.08%。

05

赛维时代：

精简平台店铺，加强独立站业务

2024年年底，深交所再次恢复赛维时代创业板IPO发行上市审核，拟募资6.2246亿元。

作为跨境电商的铺货大户，自筹备上市以来，赛维就开始了不断精简店铺”之路。其招股书显示，公司存在亚马逊平台集中度较高、店铺关闭等风险。赛维时代在线上销售占营业额占比逐年减少的情况下，在亚马逊平台的销售额却在逐年增加，且占比较大——2024年占比超70%。

据悉，赛维时代有800多家子公司用于开设店铺，未实际经营。而为了解决上市的合规化问题，在2024年年底，赛维直接将第三方店铺（信息主体一般为第三方自然人或以其开立的公司名义在第三方电商平台开设店铺）清零。截至2024年年底，赛维在亚马逊、Wish、eBay的SKU分别为26.92万、4.15万、2.98万。

到2024年上半年，赛维时代的各平台店铺数已经从2024年的1405个砍到了944个，其中以Wish和eBay平台为多，分别减少了331和111个。对此动作，赛维时代给出的解释是账号审核未通过、违反了平台协议”，而这些关闭的店铺在报告期内合计收入达1.6亿元。

尽管店铺数量在大幅减少，但人员数量在不断增加。2024年上半年，赛维的亚马逊销售中心人数就增加了超160人。

据了解，2024年上半年，赛维时代营收达到约29.1亿元，同比增长达到26.8%；归母净利润为2.58亿元。而2024年全年，赛维时代的营收同比增长6.10%至55.73亿元，净利润则同比减少20.81%至3.57亿元。对此，赛维时代在招股书中解释称，这一下滑主要受海运费上涨、亚马逊库容新政和封号潮引起的其他卖家低价清理库存等因素的影响，从而导致毛利率的降低。

此外，根据赛维招股书显示，赛维销售额超千万的自有品牌有43个，其中，家居服品牌Ekouaer、男装品牌Coofandy、内衣品牌Avidlove、运动器材品牌ANCHEER等销售额过亿的品牌有15个。2024年上半年，品牌类商品的销售占比达到96.54%。

06

泽宝：

加大独立站业务，

开拓线下市场，优化人员结构

作为曾经的亚马逊三杰”之一，泽宝尽管近年来一直聚焦于精品路线，但也没能逃过行业劫数。

在2024年9月份，泽宝母公司星徽精密在公告中提到，自6月份以来，泽宝旗下Anjou、Sable、Hootoo、RAVPower、Taotronics、VAVA共六个品牌的亚马逊店铺被暂停销售，被暂停销售的站点累计有330个，占公司现有站点总数的70.21%，相关店铺冻结资金折合人民币高达6003.46万元。

受封号影响，泽宝2024年前三季度销售收入比上年同期降低24.83%，第三季度同比下降74.88%。而母公司星徽精密前三季度营收30.14亿元，同比下降13.05%，归属于上市公司股东的净利润为-3507.82万元，而2024年同期净利为2.03亿元；第三季度营收为5.87亿元，同比减少58.44%，归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，同比下降282.73%。

根据星徽精密2024年年度业绩预告显示，预计年度扣非净利润预计亏损12.9亿-14.7亿元，同比由盈转亏。

据了解，泽宝也是一个严重依赖亚马逊销售的公司。2024年上半年，其亚马逊收入占比仍超过97%。因此，封号以后，转换赛道、进行线上线下多渠道的布局，成了泽宝唯一的选择。

数据显示，2024年7-9月，泽宝的独立站实现销售收入约3923万元，较去年同期增长152%。在此期间，泽宝持续开拓日本、中东、拉美、东欧等地区的线下市场，线下渠道收入达到约1.12亿元，较去年同期增长63.52%。

与此同时，泽宝也进行了精简和优化人员结构，截至2024年9月底，泽宝在职员工为757人，较第二季度末的958人减少201人。

此外，泽宝在过去一年同样也陷入了上市公司的控制人之争。日前，泽宝创始人、前董事长孙才金对星徽创始人、现泽宝董事长蔡耿锡发起了诉讼，就泽宝的经营问题之责以及星辉股份两次收购同一资产，对上市公司股东利益造成了损失的问题进行了指控”。

07

通拓：

增加亚马逊外的其他平台销售占比，

开拓线下渠道

过去一年，通拓科技也经历了内外双重压力。

2024年4月份，通拓创始人兼董事长廖新辉不再担任公司法定代表人，由邹元春替代。这也被视为借壳上市公司所经历企业内斗”的一个缩影。

7月6日，通拓母公司华鼎股份收到了浙江监管局的关注函，要求华鼎股份方督促通维投资、邹春元、廖新辉向华鼎股份支付承诺补偿金额3.49亿元，折合补偿的股份数为3732.88万股。而这一款项金额本应是由于对赌失败，通拓在2024年应该补偿完成的金额。

而从7月中下旬开始，通拓多个品牌涉及到的54个店铺又被亚马逊暂停销售，涉嫌冻结资金4143万元，占其2024年年末货币资金的4.27%。

在经历被封号后，通拓表示将增加如eBay、沃尔玛、速卖通、Lazada等其他电商平台的销售占比，加大通拓科技自营网站投入，以及拓展欧洲美国线下实体店渠道。

财报显示，2024年上半年，通拓营收为36.02亿元，同比减少5.17%；净利润为7680.04万元，同比增长9.76%；通拓独立站上半年营收同比下降22.69%（为5005.86万元）。在2024年前三季度，占据通拓主要营收的家居类产品营收37.65亿，同比上升1.8%。但通拓其他两大类产品则遭遇了营收腰斩：前三季度数码类产品营收7.8亿，同比下降23.56%；服饰类产品营收为5215.69万元，同比下降68.55%。

而根据华鼎股份发布的2024年年度亏损预告显示，公司扣非净利润预计亏损6.6亿元至9.8亿元。华鼎业绩亏损的主要原因是通拓多个品牌涉及的店铺被亚马逊暂停销售、 资金被冻结，导致通拓科技下半年营业收入、毛利额大幅下降。此外，则是通拓相关的退仓运费、仓储费、广告费、VAT税费等费用的增加。

08

利朗达：

转型精品路线，发展服务业务

转型”是利朗达过去一年的核心要务。不仅体现在拓精品”的卖家业务上，也体现在其对服务行业能力的延伸上。

据了解，利朗达在2024年的整体营收达到28亿元，SKU稳定在12万左右，采用了铺货”和精品”两条线并行运营的策略。其中，铺货部分占公司整体营收的80%。其在亚马逊的销售占比为55%左右，其余销售收入则主要来自沃尔玛、eBay、速卖通、Shopee等平台。

利朗达的精品路线主要聚焦在家具、健身、Led灯三个品类上，共2000-3000个SKU。过去一年，这部分业务的营收约5亿左右，但由于行业内卷”加剧等问题，从利润上看，家具、健身两个品类最终都出现了一定程度的亏损。

利朗达认为必须要将精品线做起来，于是在公司内部进行了组织变革，深度打造自己的产品供应链，和运营能力。最终，利朗达决定在2024年主攻Led灯品类，将SKU精简至几百个，进行全系列、体系化地品牌打造，并预计2024年5月份投入市场，半年实现1000万美金营收。

此外，基于利朗达的大后台服务能力以及公司的的运营能力，2024年，利朗达开始探索针对精品卖家和品牌工厂出海的服务业务。其中包括对工厂提供的品牌出海初始搭建辅导业务——拓海赢”；以及针对中小型精品卖家的管理咨询业务——驭心咨询”，以帮助卖家全面提升管理、物流、金融等中后台的综合管理能力。

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